База рефератов со всего рунета - Маркетинговое исследование рынка - скачать рефераты, рефераты на тему, бесплатно рефераты


	Главная \| Карта сайта


	РАЗДЕЛЫ


	ПАРТНЕРЫ


	АЛФАВИТ

... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


	ПОИСК

Маркетинговое исследование рынка

в новых условиях повышенной популярностью пользуются магазины при

производителях обуви, где розничная наценка минимальна.

Анализ баланса спроса и предложения на обувном рынке РФ (табл.3)

свидетельствует о том, что спрос на обувь (объем продаж) в стоимостном

выражении вырос с 40361 млн. руб. в 2000 г. до 67948 млн. руб. (на 68,4) в

2001 при одновременном снижении индекса физического объема.

Таблица 3

Баланс спроса и предложения на обувном рынке РФ

|Наименование показателя |В 2000 г. |В 2001 г. |

| |млн. пар |млн. пар |

|1. Потребность в обуви |260,0 |260,0 |

|2. Объем продаж (спрос на обувь) |120,0 |110,0 |

|3. Импорт |12,0 |6,0 |

|4. Экспорт |3,9 |4,5 |

|5. Товарные запасы |20,4 |9,8 |

|6. Производство обуви |29,3 |33,0 |

|7. Предложение рынку (п.6 + п.3 – п.4 + п.5) |57,8 |41,9 |

|8. Избыток/дефицит (п.2 – п.7) |62,2 |68,1 |

Статистические данные подтверждают динамику роста объемов производства

обуви российскими предприятиями с 29,3 млн. пар в 2000 г. до 33,0 млн. пар

в 2001 г., в 2001 г. объем выпуска должен составить не менее 35,5 млн. пар

(за 1 квартал 2001 г. изготовлено 7,7 млн. пар).

Расчеты показали, что потребность в обуви по РФ составляет 260,0 млн.

пар при уровне отечественного производства в 2000 г. – 33 млн. пар, а

степень ее удовлетворения за счет отечественного производства – 11,4 %. В

2001 г. ожидается некоторый рост отечественного производства обуви до 35,5

млн. пар и как следствие, увеличение степени удовлетворения потребности за

счет отечественного производства до 13,6%.

Важной характеристикой и регулятором рынка является диапазон цен на

различные виды продукции, который не должен превышать предельный уровень

платежеспособности по каждой категории покупателей. Сложившийся диапазон

цен на рынке обуви приведен в таблице 4.

Таблица 4

Диапазон цен на рынке обуви РФ

|Вид обуви из натуральной обуви |Диапазон цен, |

| |руб. (min – max) |

|1. Традиционная обувь: |600-8000 |

|1.1. Сапожки, ботинки утепленные |600-7500 |

|1.2. Сапожки, ботинки неутепленные |300-5000 |

|1.3. Полуботинки, туфли на кожаной подошве |250-5000 |

|1.4. Полуботинки, туфли на резиновой подошве |350-2500 |

|1.5. Сандалеты, туфли летние |500-5000 |

|1.6. Туфли модельные |200-3750 |

|2. Спортивная обувь | |

Данные приведены без учета обуви производства стран Юго-Восточной Азии

из-за крайне низкого качества. Данные этой таблицы свидетельствуют о

значительном колебании цены в рамках одной ассортиментной группы. Это

обусловлено присутствием на обувном рынке России обуви различного уровня

качества от эксклюзивной (Англия, Германия, Италия, Испания) для элитарного

покупателя до низкокачественной обуви из Азии. Обувь российских

производителей занимает промежуточное положение на уровне между дешевой

импортной обувью и импортной обувью со средней стоимостью. Эта

отличительная особенность российского рынка обусловлена также резким

расслоением покупателей по уровню доходов.

В таблице 5 приведены цены, сложившиеся на российском рынке,

дифференцированные для отечественной и импортной обуви. Импортная обувь

представлена тремя группами: высококачественная элитная обувь с высоким

уровнем цены (Англия, Германия, Канада, Италия), достаточно качественная со

средним уровнем цен (Финляндия, Япония, Чехия, Испания, Португалия, Италия)

и низкокачественная обувь из дешевых комплектующих с низким уровнем цены,

ниже цен российских производителей (Китай, Вьетнам, Бангладеш, Тайвань).

Таблица 5

Диапазон цен на российском рынке дифференцированный для отечественной и

импортной обуви

|Вид обуви из натуральной обуви|Диапазон цен, руб. (min – max) |

| |Отечес-тве|Импортная |

| |нная | |

|1.1. Сапожки, ботинки |400-1500 |2275-8000 |825-2100 |280-480 |

|1.2. Сапожки, ботинки |400-1200 |1500-7500 |600-2400 |250-450 |

|1.3. Полуботинки, туфли на |300-680 |1200-5000 |500-1300 |170-370 |

|1.4. Полуботинки, туфли на |220-400 |900-5000 |370-680 |100-230 |

|1.5. Сандалеты, туфли летние |210-480 |800-2500 |350-850 |100-180 |

|1.6. Туфли модельные |250-850 |750-5000 |420-1100 |200-450 |

|2. Спортивная обувь |200-400 |550-3750 |340-700 |150-320 |

3.3. Исследование потребительских предпочтений и определение емкости рынка

обуви

Спрос на обувь обусловлен потребительскими предпочтениями, где

решающими являются не объективные характеристики, а субъективное восприятие

свойств обуви – покупательская ценность, состоящая из ряда компонентов.

Поэтому важно установить, по каким критериям оценивает и приобретает

покупатель обувь с желательной для него комбинацией свойств.

С этой целью был проведен опрос в форме анкетирования. Опрос показал,

что значимость показателей, влияющих на выбор и покупку обуви у групп

потребителей различных по возрасту, полу и социальному положению

варьируется.

Опрос охватил 100 респондентов, из них 37 % мужчин и 63 % женщин.

Распределение респондентов по возрасту: до 25 лет – 42 %, 25-39 – 22 %, 40-

54 лет – 20 %, старше 55лет – 16 %; по социальному положению: студенты – 36

%, занятые физическим трудом – 34 %, руководители – 6 %, пенсионеры – 6 %,

домохозяйки – 18 %.

Для женщин старше 40 лет – качество, цена, сервисные услуги имеют

большее значение, чем для возрастной группы до 25 лет, для которых важны –

качество обуви, соответствие моде, внешнее оформление, торговый знак.

В группе 25-39 лет нет особого постоянства во мнениях. Примерно такая

же картина наблюдается при опросе респондентов-мужчин.

Большое влияние при покупке на респондентов оказывает реклама на

телевидении и радио, реклама в прессе. Следует отметить, что уровень

доверия к информации, получаемой из непосредственного общения (знакомые,

сослуживцы, личный опыт, наблюдение в магазинах), к фирменным каталогам,

которые, как правило, также изучаются в магазинах или получаются от

знакомых, иногда превышает уровень использования этих источников

информации. Это говорит о том, что данные коммуникативные каналы имеют

очень большой резерв и представляют особый интерес в силу высокого уровня

доверия к ним.

На вопрос анкеты о предпочитаемых местах покупки обуви респонденты-

мужчины ответили следующее: 45 % - предпочитают покупать обувь на рынке, 33

% - в обувном магазине, 20 % - в фирменном магазине, 2 % - в других местах.

Респонденты-женщины предпочитают делать покупки: 43 % - на рынке, 40 % - в

обувном магазине, 15 % - в фирменном магазине, 2 % - в бутике.

Для определения потребительского поведения при покупке обуви следует

знать мотивы приобретения: к началу нового сезона делают покупку 22 %

мужчин и 28 % женщин; когда найдут удачную модель 19 % мужчин и 30 %

женщин; при острой необходимости купить обувь 43 % и 24 % соответственно;

когда бывают скидки 15% и 16 %; по другим причинам 1 % мужчин и 2 % женщин.

О предпочитаемых материалах для обуви респонденты-мужчины и женщины

ответили следующее. Лидирующее положение занимает натуральная кожа, на

втором месте – текстильные материалы. Мужчины предпочитают выбирать обувь

из натуральной кожи – 81 %, текстильных материалов – 12 %. Женщины, в свою

очередь, предпочитают обувь из натуральной кожи – 72 %, текстильных

материалов – 22 %.

На вопрос «Какие отечественные обувные фирмы Вам известны?»

Респонденты затруднялись ответить, называли несуществующие фирмы или

давались их неточные названия. Это говорит о том, что потребитель мало

интересуется отечественной обувью, и ему недостаточно поступает информации

рекламного характера об отечественных обувных производителях.

Данные Госкомстата о численности населения, денежных расходах,

потребности в обуви (1,77 пары на потребителя), срока обновления гардероба

(2,4 года), объема выпуска обуви (данные представлены в приложении № 1),

дают оценку степени привлекательности региона и позволяют выделить целевые

сегменты, на которые предприятие должно ориентироваться.

Таковыми являются:

Москва и Московская область. Этот регион хоть и является насыщенным

рынком, однако обладает рядом преимуществ перед остальными, а именно:

высокой численностью населения и объемом расходов на душу населения, а

также положительно высоким рейтингом по общему состоянию экономики региона.

Причем, если в Москве степень удовлетворения потребности в обуви составляет

23,8 % (средний уровень среди российских регионов), то для Московской

области аналогичный показатель значительно ниже – 12,8 %, что указывает на

явную привлекательность данного рынка.

Санкт-Петербург и Ленинградская область отличаются высоким местом в

рейтинге по общему состоянию экономики региона, внушительной численности

населения, высокими расходами на душу населения, наряду с дефицитным

показателем по степени удовлетворенности потребности в обуви.

Липецкая область также обладает рядом преимуществ перед другими

регионами. Во-первых, географической близостью к Курску, что значительно

упрощает весь сбытовой процесс и значительно удешевляет расходы, связанные

с логистикой. Во-вторых, степень удовлетворения потребности в обуви

составляет всего 2,9 %, явно дефицитный показатель. В-третьих, в рейтинге

общего состояния экономики региона этот регион входит в первую десятку, что

говорит о его высоком покупательском потенциале, наряду с довольно высоким

показателем по потребительским расходам.

Иркутская область. Этот регион входит в первую десятку по размеру

потребительских расходов на душу населения, в первую двадцатку по

численности населения, в середине рейтинга общего состояния экономики. При

этом выпуск обуви местными предприятиями в данном регионе составляет всего

4 тыс. пар в год и соответственно, степень удовлетворения потребности в

области низка и составляет 0,1 %.

Томская область. Этот регион отличается высоким уровнем расходов на

душу населения, дефицитным показателем по уровню удовлетворения потребности

населения в обуви и относительно высоким размером населения. Причем общее

состояние экономики данного региона довольно высокое.

Самарская область. Весьма густонаселенный регион. Несмотря на

отсутствие некоторых данных, из других источников известно, что данный

регион характеризуется высокими доходами населения и, соответственно,

расходами, стабильным экономическим положением. Причем данный регион

характеризуется дефицитным показателем по степени удовлетворения

потребности населения в обуви.

В связи с доступностью каналов сбыта и близостью к потребителю можно

выделить в отдельный целевой сегмент центрально-черноземный район. Он

характеризуется высокой численностью населения, занимая второе место после

Москвы, и дефицитным показателем по степени удовлетворенности потребности в

обуви (исключая Курскую область). Выпуск обуви местными предприятиями на

данном сегменте составляет всего 543 тыс. пар в год. Близость прилегающих

областей значительно снижает расходы связанные с логистикой и позволяет

быстро реагировать на изменение спроса.

Из всех выделенных в исследовании целевых сегментах наиболее сильно

конкуренция проявляется на первых двух.

Москва и Московская область. На данном сегменте представлено 21

крупное предприятие, с общим годовым выпуском 5084 тыс. пар, из них: 1419

тыс. пар – детской, 1056,4 тыс. пар – мужской, 2608,6 тыс. пар – женской.

Выпускаемая обувь высокого качества, в среднем цены на нее близки к ценам

ОАО «Обукс». Производители активно используют рекламные и PR компании.

Основными конкурентами на данном сегменте являются: АО «Парижская

коммуна» с годовым объемом выпуска 527 тыс.пар; МОФ им. Муханова – 583 тыс.

пар; ЗАО МОФ Заря свободы – 1055 тыс. пар; Егорьевская обувная фабрика –

632 тыс. пар.

В качестве сравниваемых направлений деятельности ОАО «Обукс» и

основных конкурентов выбраны следующие параметры (табл. 6)

Таблица 6

Оценка конкурентной силы

| | | | |ды» |фабрика |

|Качество |5 |3 |4 |5 |3 |

|Престиж торговой марки |3 |3 |3 |4 |3 |

|Защищенность патентами |3 |4 |4 |4 |3 |

|Продажная |4 |4 |4 |5 |5 |

|Процент скидки с цены |4 |4 |4 |5 |3 |

|Реклама |2 |3 |4 |4 |2 |

|Пропаганда |2 |2 |2 |3 |2 |

|Общее кол-во баллов |23 |23 |25 |30 |21 |

Из таблицы, приведенной выше, напрямую вытекают составляющие успешной

деятельности на данном сегменте: разработка системы патентной защиты

собственной продукции; более гибкая ценовая политика; активная рекламная и

PR компании.

В список потенциальных конкурентов предприятий-производителей можно

включить также: СП «Рязаньвест» - три магазина в Москве; «Юничел» - три

магазина в Москве; «Вестфалика» - два магазина в Москве.

Санкт-Петербург и Ленинградская область. На данном сегменте обувь

выпускают на 9 предприятиях. Общий годовой выпуск составляет 711,7 тыс.

пар, из них: 11,9 тыс. пар – детской; 356,7 тыс. пар – мужской; 343,1 тыс.

пар – женской. Рынок детской обуви на данном сегменте ненасыщен, поэтому

приоритетным направлением является выход на данный рынок.

К основным производителям обуви относятся: ОАО «Скороход» с годовым

объемом выпуска 174 тыс. пар; ЗАО «Невельская обувь» - 255,1 тыс. пар;

Фабрика Динамо – 165 тыс. пар; «Ленвест» + СП «Ленвест» - 221,3 тыс. пар. В

таблице 7 представлена оценка конкурентной силы.

Таблица 7

Оценка конкурентной силы

|конкурентоспособности | |д» |кая обувь|+ СП | |

|Качество |5 |3 |5 |4 |4 |

|Престиж торговой марки |3 |3 |4 |3 |3 |

|Защищенность патентами |3 |3 |4 |3 |3 |

|Продажная |4 |4 |4 |4 |5 |

|Процент скидки с цены |4 |4 |3 |3 |3 |

|Реклама |2 |3 |3 |3 |3 |

|Пропаганда |2 |2 |4 |2 |2 |

|Общее кол-во баллов |23 |22 |27 |22 |23 |

Анализ таблицы показывает на необходимость использования рекламных и

PR компаний.

Липецкая область. В этом регионе существует единственное обувное

производство АО «Липецоблбытсервис» (годовой выпуск – 65 тыс. пар), которое

нельзя рассматривать как серьезного конкурента.

Иркутская область. Здесь в разрезе производителей обуви сколь-нибудь

существенных конкурентов не существует.

Обувная промышленность представлена ОАО «Ангарск» с годовым объемом

выпуска около 3 тыс. пар. Также имеются два магазина фирмы «Юничел».

Томская область. Крупных обувных производителей не отмечено.

Цетрально-черноземный район. В данном регионе представлено 13

предприятий-производителей обуви. Общий годовой объем составляет 819,9 тыс.

пар (ОАО «Обукс» исключено из расчета общего годового объема). В этом

регионе для фирмы «Обукс» нет серьезных конкурентов.

Необходимо отметить, что наиболее сильными конкурентами на товарном

рынке будут являться не предприятия-производители обуви, а крупные торговые

компании. То есть сбытовые структуры в первую очередь почувствуют

конкуренцию именно со стороны таких фирм. Эти фирмы производят свою

продукцию на различных предприятиях по давильческой схеме и обладают

широчайшей сбытовой сетью, а также отлаженными связями с поставщиками

современных комплектующих для производства обуви.

Общая потребность в обуви на выделенных сегментах равна 64647 тыс. шт

– 100% от всего потенциального объема продаж. Что составляет 1/3 от всего

объема обуви, купленной россиянами в прошлом году. Доля импортной продукции

составляет 80 % или 51 718 тыс. пар. Таким образом, платежеспособный спрос

на целевых сегментах составляет 12929 тыс. пар. Эта цифра согласуется с

общим выпуском российских предприятий в прошлом году 33000 тыс. пар

(целевые сегменты занимают долю чуть больше 1/3).

Применяя в данном случае базовый метод (метод от достигнутого

результата в прошедших периодах), вычисляем емкость потенциального рынка

удовлетворенного платежеспособного спроса:

12929 (прогнозный объем продаж) х 80% (ценовой фактор)= 10343 тыс пар

– емкость рынка, скорректированная на ценовой фактор сбыта.

Анализ показывает, что по ценовому фактору потенциальные потребители

модельной женской и мужской обуви – это фирмы, готовые платить за модельную

обувь предлагаемые цены, и, естественно, выше. Это позволяет им сделать их

потребительская платежеспособность.

Рассмотрение рынка далее показывает, что 90% от числа потенциальных

пользователей в цену обуви сегодня включают стоимость доставки продукции.

10343 (емкость, скорректированная на ценовой фактор) х 0,90 = 9308

тыс. пар – емкость рынка, скорректированная на ценовой и эксплутационный

факторы сбыта.

Доля рынка на выделенных сегментах путем сбыта 700000 тыс. пар,

составит только

(700/9308)х100% = 7,52%

Очевидно, что в результате реализации проекта ОАО «Обукс», выпускающей

продукцию данных объемов, сумеет закрыть лишь небольшую часть нынешнего

сектора неудовлетворенного спроса на рынке. Это значит, что ОАО «Обукс»

устойчиво будет чувствовать себя на рынках обуви.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аристархова Н. Маркетинг рынка предметов потребления// Маркетинг, № 6,

2000, с. 24-30

2. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов – М.:

ИНФРА-М, 1999. – 804 с.

3. Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001. – 219 с.

4. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз:

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

5. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая

Литература, 1999.-416 с.

6. Благаев В.И. Маркетинг в определениях и примерах. – СПб.: Двадцатый

трест, 1993.-377с.

7. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие.-К.:

ВИРА –Р, 1998 .-384 с.

8. Быховский Е. Изгой российской экономики//Кожевенная обувная

промышленность, №1, 2002, с.8-17

9. Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований//Маркетинг,

№3, 1995, с.31-42

10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и

практика. 2-ое изд, перераб. И доп. – М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464 с.

11. Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный

взгляд//маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23.

12. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-

М, 2000.-285 с.

13. Дуровин А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. – Минск.: НПЖ

«Финансы, учет, аудит», 1997.-464 с.

14. Жуков В. Перспективы развития легкой промышленности и обувной отрасли:

состояние производства обуви, импорт, экспорт//Кожевенно-обувная

промышленность, №4, 2001, с.8-14

15. Жуков В. Рынок товаров легкой промышленности// Кожевенно-обувная

промышленность, №6, 2001, с.5-9

16. Карпов В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2, 1994, с.78-

17. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики

и маркетинга, 1996.-176 с.

18. Комплексная диагностика ОАО «Курская обувь». По состоянию на 15.07.2001

г. Виамекс Консалтинг. Москва, 2001 г.

19. Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым

исследованиям//Маркетинг, №2, 1999, с. 65-70

20. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991.-698 с.

21. Кротов А. Сегментация по важности свойств продукта// Маркетинг, №5,

2000, с. 30-55

22. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное

пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.-519 с.

23. Лебедев О.Т., Филипова Т.Ю. Основы маркетинга. – СПб.: ИД «МиМ», 1997.-

224 с.

24. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.: Институт международного права и

экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398 с.

25. Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на

предприятии//Маркетинг, №1,1999, с. 101-108

26. Романов А.Н., Корлютов Ю.Ю. Маркетинг: Учебник. – М.: Банки и Биржи,

1995.-560 с.

27. Стратегический план маркетинга ОАО «Обукс» за 2001 год

28. Уткина Э.А. Маркетинг.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-

во ЭКМОС, 1998.-320 с.

29. Худокорнов А.Г. Академия рынка: Маркетинг. Пер. с фр. А. Дайан,

Ф.Букерель, Р.Ланкар. – М.: Экономика, 1993.-572 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Потребность в обуви в разрезе отдельных регионов РФ и степень ее

удовлетворения за счет отечественного производителя

| |чел.) |пар) |пар) |ти, % за |населе-н|показа-те|

| | | | |счет |ия, |лям |

|Республика |779 |1379 |8 |0,6 |2444,6 |51,23 |

|Республика Коми |1176 |2082 |4 |0,2 |3770,0 |49,36 |

|Архангельская |1506 |2665 |21,3 |0,8 |2363,6 |44,56 |

|Вологодская |1339 |2370 |- |0 |1988,7 |64,15 |

|Мурманская |1051 |1860 |26,9 |1,4 |4097,3 |49,88 |

|Санкт-Петербург |4746 |8400 |712 |8,5 |2995,6 |70,99 |

|Ленинградская |1671 |2958 |- |0 |1578,3 |55,74 |

|Новгородская |738 |1306 |- |0 |1940,9 |62,34 |

|Псковская область|826 |1462 |260,4 |17,8 |1384,2 |52,77 |

|Брянская область |1469 |2600 |122 |4,7 |1328,7 |40,14 |

|Владимирская |1632 |2889 |554 |19,2 |1238,5 |53,81 |

|Ивановская |1253 |2218 |125 |5,6 |947,4 |28,03 |

|Калужская область|1093 |1935 |556 |28,7 |1448,3 |57,89 |

|Костромская |795 |1407 |668 |47,5 |1314,0 |30,99 |

|Москва |8850 |15128 |3598 |23,8 |9730,5 |85,34 |

|Московская |6532 |11562 |1486 |12,8 |2327,2 |60,39 |

|Орловская область|909 |1609 |306 |19,0 |- |- |

|Рязанская область|1318 |2333 |622 |26,7 |- |- |

|Смоленская |1162 |2053 |6 |0,3 |1975,6 |40,27 |

|Тверская область |1637 |2898 |1060,8 |36,6 |1453,9 |38,35 |

|Тульская область |1795 |3177 |1639,4 |51,6 |1683,4 |52,20 |

|Ярославская |1442 |2552 |797 |31,2 |2030,9 |58,83 |

|Республика |765 |1354 |78 |6,1 |997,7 |33,80 |

|Республика |950 |1682 |5 |0,3 |1335,0 |54,74 |

|Чувашская |1362 |2411 |79 |3,3 |1172,5 |57,31 |

|Кировская область|1625 |2876 |1364 |47,4 |- |- |

|Нижегородская |3717 |6579 |219 |3,3 |1793,7 |49,49 |

|Белгородская |1476 |2613 |147 |5,6 |- |- |

|Воронежская |2496 |4418 |128 |2,9 |1591,4 |38,57 |

|Курская область |1339 |2370 |1023 |43,1 |1494,5 |22,31 |

|Липецкая область |1249 |2211 |65 |2,9 |1940,9 |60,15 |

|Тамбовская |1304 |2308 |203 |8,8 |- |- |

|Республика |317 |562 |- |0,0 |1137,0 |34,76 |

|Республика |3771 |6675 |327 |4,9 |2130,6 |56,62 |

|Астраханская |1023 |1811 |- |0,0 |1800,8 |64,22 |

|Волгоградская |2702 |4783 |3,6 |0,1 |1988,7 |- |

|Пензенская |1556 |2754 |2394 |86,9 |1090,1 |39,37 |

|Самарская область|3308 |5855 |- |0 |- |- |

|Саратовская |2726 |4825 |375 |7,8 |1545,7 |47,75 |

|Ульяновская |1486 |2630 |428 |16,2 |1350,3 |31,64 |

|Краснодарский |5011 |8869 |279,0 |3,1 |1683,6 |62,89 |

|Ставропольский |2644 |4680 |718 |15,3 |1440,0 |49,30 |

|Ростовская |4404 |7795 |460 |5,9 |1908,9 |58,63 |

|Республика |4098 |7253 |1651 |22,8 |2217,9 |47,55 |

|Удмурдская |1633 |2890 |240 |8,3 |1658,2 |58,23 |

|Курганская |1106 |1958 |21 |1,1 |1479,7 |27,99 |

|Оренбургская |2223 |3935 |22 |0,5 |- |- |

|Пермская область |2989 |5291 |540 |10,2 |- |- |

|Свердловская |4660 |8248 |170 |2,1 |2069,5 |48,75 |

|Челябинская |3673 |6501 |1220 |18,8 |- |- |

|Алтайский край |2679 |4742 |148 |3,1 |- |- |

|Кемеровская |3037 |5375 |72 |1,3 |- |- |

|Новосибирская |2743 |4855 |341 |7,0 |1646,8 |51,60 |

|Омская область |2175 |3850 |449 |11,7 |1545,8 |37,58 |

|Томская область |1075 |1903 |- |0 |2392,0 |54,92 |

|Тюменская область|3198 |5660 |250 |4,4 |6389,9 |70,12 |

|Республика |1048 |1855 |- |0 |1563,4 |32,68 |

|Республика Тува |310 |549 |0,5 |0,1 |1435,0 |23,03 |

|Республика |583 |1032 |92 |8,9 |- |- |

|Красноярский край|3107 |5499 |229 |4,1 |2680,7 |55,12 |

|Иркутская область|2780 |4921 |4 |0,1 |2459,4 |33,68 |

|Читинская область|1284 |2273 |- |0 |- |- |

| | | | | | | |

|Республика Саха |1028 |1820 |0,5 |0,03 |3901,6 |43,61 |

|Еврейская |206 |365 |- |0 |1712,3 |30,89 |

|Чукотский |92 |163 |- |0 |- |- |

|Приморский край |2234 |3954 |76,8 |1,9 |1954,1 |45,50 |

|Хабаровский край |1546 |2736 |- |0 |2238,6 |49,19 |

|Амурская область |1024 |1813 |16 |0,9 |1634,8 |20,94 |

|Камчатская |409 |724 |- |0 |- |- |

|Магаданская |258 |457 |- |0 |- |- |

|Сахалинская |634 |1122 |3,9 |0,3 |3051,0 |35,16 |

|Калининградская |936 |1657 |478 |28,8 |1663,7 |52,01 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


	НОВОСТИ


	ВХОД


	ТЕГИ

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.
Copyright © 2012 г. При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.