Мировой рынок сельскохозяйственной продукции

3,5% ниже, чем в 1996/97 г. Посевы ярового ячменя существенно не изменятся.

Т. к. посевы ярового ячменя занимают около 30% всех площадей под ячменем в

стране, посевы всего ячменя сократятся на 2-3%.

Т. к. в 1997/98 г. французская кукуруза испытывает сильную ценовую

конкуренцию на мировом рынке, ее посевы в 1998/99 г., как прогнозируется,

несколько снизятся по сравнению с нынешним сезоном.

|Франция| | | | | | |

|: | | | | | | |

|потребл| | | | | | |

|ение | | | | | | |

|фуражны| | | | | | |

|х | | | | | | |

|зерновы| | | | | | |

|х, тыс.| | | | | | |

|т | | | | | | |

| |Ферм| |Прои| |Всег| |

| |еры | |звод| |о | |

| | | |и-те| | | |

| | | |ли | | | |

| | | |корм| | | |

| | | |ов | | | |

| |96/9|97/9|96/9|97/9|96/9|97/9|

| |7 |8 |7 |8 |7 |8 |

|Пшеница|3706|3734|6492|5542|1019|9206|

| | | | | |8 | |

|Ячмень |2535|2288|1096|1029|3631|3317|

|Кукуруз|1987|1970|2912|3997|4899|6869|

|а | | | | | | |

|Рожь |120 |103 |41 |48 |161 |152 |

|Овес |395 |334 |142 |140 |537 |474 |

|Сорго |37 |44 |98 |138 |136 |182 |

|Тритика|703 |674 |316 |369 |1019|1043|

|ле | | | | | | |

|Всего |9483|9147|1109|1126|2058|2124|

| | | |7 |3 |0 |3 |

Согласно мнениям некоторых экспертов, в ближайшее время потребление

фуражных зерновых во Франции заметно не вырастет по ряду причин. Некоторые

фермеры предпочитают не использовать выращенные фуражные зерновые, а

покупать готовые комбикорма, считая, что в этом случае коровы быстрее

растут. Кроме того, считается, что потребление фуражных зерновых на самих

фермах ограничено тем фактом, что большинство животноводческих хозяйств

сконцентрировано на западе Франции, в то время как производители фуражных

зерновых находятся в центральных областях, а также в Шампани, Пикардии и в

Парижском округе. Т. к. кукуруза в ценовом отношении все еще более

конкурентоспособна по сравнению с пшеницей, производители кормов включают в

их состав все больше кукурузы, особенно для свиней и птицы (в прошлом

сезоне наблюдалась обратная тенденция).

Промышленная переработка зерновых во Франции растет с начала 90-х гг.

Переработка мягкой пшеницы на крахмал составила 1,1 млн. т в 1996/97 г. и,

по прогнозам, в 1997/98 г. достигнет 1,5 млн. т, а к 2000 г - 2 млн. т.

Франция является крупнейшим мировым экспортером пшеничного крахмала (31% в

мировой торговле). В 1997 г. начал работать новый завод в Пикардии с

мощностью переработки 750 тыс. т пшеницы в год. В дальнейшем планируется

увеличить его мощность до 1 млн. т. Это второе по масштабам подобное

предприятие в стране.

Переработка пшеницы на пивоваренный солод в 1996/97 г. достигла 100 тыс. т.

С другой стороны, переработка на солод ячменя во Франции уже ряд лет не

растет, несмотря на недавнее открытие в Руане нового завода, способного

произвести 50 тыс. т солода в год.

Ввиду снизившегося экспорта, интервенционные запасы зерна во Франции в

конце 1997/98 г. превысят уровень предыдущего года. Особенно заметно

увеличатся запасы ячменя. По мнению трейдеров, основная причина последнего

факта - нежелание Комиссии ЕС субсидировать экспорт ячменя в начале сезона.

По этой же причине, вероятно, в нынешнем сезоне экспорт зерновых сократится

по сравнению с 1996/97 г. Экспорт пшеницы составит 6 млн. т, сократившись

по сравнению с 6,4 млн. т в 1996/97 г.

|Франция: баланс | | | |

|пшеницы, тыс. т | | | |

| |96/97 |97/98 |98/99 |

|Начальные запасы |2259 |2485 |3082 |

|Убранная площадь, |5024 |5108 |5225 |

|тыс. га | | | |

|Производство |35940 |33808 |35390 |

|Импорт |292 |500 |300 |

|Общее предложение |38491 |36793 |38772 |

|Экспорт |18995 |16800 |18450 |

|Фуражи |9633 |9276 |9800 |

|Общее потребление |17011 |16911 |17800 |

|Конечные запасы |2485 |3082 |2522 |

|* - прогноз | | | |

|Франция: баланс | | | |

|кукурузы, тыс. т | | | |

| |96/97 |97/98 |98/99 |

|Начальные запасы |1647 |2118 |3005 |

|Убранная площадь, |1716 |1800 |1800 |

|тыс. га | | | |

|Производство |14432 |14600 |14600 |

|Импорт |236 |150 |150 |

|Общее предложение |16315 |17847 |17755 |

|Экспорт |7164 |7100 |7100 |

|Фуражи |4611 |6000 |6000 |

|Общее потребление |7155 |7900 |7900 |

|Конечные запасы |2118 |2847 |2755 |

|* - прогноз | | | |

|Франция: баланс | | | |

|ячменя, тыс. т | | | |

| |96/97 |97/98 |98/99 |

|Начальные запасы |626 |855 |2920 |

|Убранная площадь, |1527 |1681 |1620 |

|тыс. га | | | |

|Производство |9540 |10188 |9400 |

|Импорт |77 |55 |70 |

|Общее предложение |10243 |11098 |12390 |

|Экспорт |4142 |3250 |4200 |

|Фуражи |3616 |3267 |3500 |

|Общее потребление |5246 |4928 |5200 |

|Конечные запасы |855 |2920 |2990 |

|* - прогноз | | | |

Венгрия. Избыточное предложение фуражной кукурузы и высокий процент зерна

пшеницы фуражного качества в 1997 г. способствовали перенасыщению

венгерского рынка фуражным зерном, из-за чего цены опустились критически

низко. Однако, благодаря низким ценам и интервенционным программам

правительства экспорт фуражного зерна благополучно развивался до февраля

1998 г. Венгрия, как и страны Центральной Европы в целом, еще не имеет

традиционных рынков сбыта для своего зерна и не может поддерживать свой

экспорт предоставлением финансовой помощи, поэтому ее экспортеры серьезно

заняты борьбой за локальные и региональные рынки сбыта фуражного зерна.

Ограниченное предложение мукомольного зерна также вызывает беспокойство

трейдеров, однако, цены на мукомольную пшеницу все еще снижаются.

Лицензии на экспорт фуражной пшеницы венгерское правительство выдает

автоматически. 31 марта закончился срок действия лицензий на экспорт 1,5

млн. т мукомольной пшеницы, выданных летом 1997 г.; с 1 апреля по 15 июня

лицензии на экспорт мукомольной пшеницы начали выдаваться также

автоматически и без ограничений. С 1 апреля предполагается выдать

дополнительно лицензий на 100 тыс. т ячменя. Однако, несмотря на то, что

лицензии были выданы на внушительные объемы зерна, экспорт всей пшеницы в

июле-феврале 1997/98 г. составил всего 750-800 тыс. т и еще 500-700 тыс. т

может быть вывезено до 1 июля. В тот же период экспорт ячменя составил 130

тыс. т.

Несмотря на начало реализации в феврале новой экспортной программы

правительства, согласно которой экспортеры, приобретая зерно у фермеров по

фиксированной цене, могут рассчитывать на субсидии, эта программа не

работает на полную силу ввиду насыщенности внутреннего рынка и ограниченных

экспортных возможностей. Чтобы сдержать внутренние цены от падения,

правительство проводит широкую закупку зерна в интервенционный фонд.

Польша ввела 20%-ную пошлину на импорт венгерского зерна. Экспорт пшеницы

из Венгрии в Польшу в 1997 г. превысил 200 тыс. т, что намного больше, чем

в предыдущие годы.

|Неко| | | | |

|торы| | | | |

|е | | | | |

|резу| | | | |

|льта| | | | |

|ты | | | | |

|межд| | | | |

|унар| | | | |

|одны| | | | |

|х | | | | |

|сдел| | | | |

|ок с| | | | |

|зерн| | | | |

|овым| | | | |

|и во| | | | |

|втор| | | | |

|ой | | | | |

|поло| | | | |

|вине| | | | |

|март| | | | |

|а - | | | | |

|нача| | | | |

|ле | | | | |

|апре| | | | |

|ля. | | | | |

|Дата|Покупа|Товар, |Объе|Цена, $*/т,|

| |-тель |происхож|м, |базис / |

| | |д. |тыс.|срок |

| | | |т |поставки |

|3 |Тайван|Пшеница,|34,0|15-30 |

|апр.|ь |США | |апреля |

|2 |Ю. |Пшеница |31,0|93,66 C&F |

|апр.|Корея |фуражная| |/6 июня-5 |

| | | | |июля |

|2 |Ю. |Кукуруза|52,5|126,35 C&F |

|апр.|Корея |№2, США | |/5-25 июля |

|27 |Тайван|Кукуруза|12,0|20 июня-10 |

|март|ь |, |0 |июля |

|а | |Аргентин| | |

| | |а | | |

|25 |Тунис |Пшеница |75,0|132,72-140,|

|март| | | |92 |

|а | | | |C&F/апрель-|

| | | | |май |

|25 |Ю. |Пшеница,|21,0|131-170,1 |

|март|Корея |США | |FOB/ |

|а | | | |июнь-июль |

|24 |Таилан|Кукуруза|5,0 |112 C&F |

|март|д |, | | |

|а | |Индонези| | |

| | |я | | |

|20 |Ю. |Кукуруза|52,5|132,59/20 |

|март|Корея |, США | |июня-20 |

|а | | | |июля |

|19 |Иордан|Пшеница,|50,0|139,75 / |

|март|ия |Аргентин| |апрель |

|а | |а | | |

|19 |Алжир |Пшеница |100,|145,5 / |

|март| | |0 |апрель-май |

|а | | | | |

|19 |Ю. |Пшеница,|21,0|5 июня-5 |

|март|Корея |США | |июля |

|а | | | | |

|17 |Ю. |Кукуруза|52,5|15 июня |

|март|Корея |, США | | |

|а | | | | |

|Исто| | | | |

|чник| | | | |

|: | | | | |

|CPC | | | | |

|S. | | | | |

|A. | | | | |

|Gene| | | | |

|va | | | | |

2.1 Рынок кормового зерна

По последней оценке Международного совета по зерну (IGC), в 1998 г.

мировое производство кормового зерна составит 903 млн. т по сравнению с

892 млн. т в 1997 г. Увеличение оценки было обусловлено на

основании более высокого урожая кукурузы в США.

Аналогично увеличена оценка переходящих запасов. Снижена оценки

производства кормового зерна в бывшем СССР, главным образом, за счет

России, где производство в 1998 г. оценивается в 33.5 млн. т. Объем

мировой торговли кормовым зерном в 1997/98 г. оценивается в 88,8 млн. т,

что на 2.8 млн. т меньше прошлогоднего показателя. Это связано со

значительным сокращением поставок кукурузы, в особенности в страны Юго-

Восточной Азии.

В наибольшей степени на цены оказало воздействие ожидание высокого

урожая кукурузы в США. Напряженная экспортная программа Аргентины также

способствовала увеличению мировых ресурсов данного зерна, в то

время как многие импортеры не выходили на рынок, ожидая еще более

значительного снижения цен. Хотя из-за дополнительных транспортных

расходов аргентинская кукуруза продается обычно по более низким

ценам, чем зерно из других источников, в мае ее цена несколько

превысила котировки на американское зерно.

Ожидаемый в 1998 г. рекордный урожай кормового зерна должен привести

к значительному росту его мирового потребления, а также к увеличению

переходящих запасов. Ожидается, что в 1998/99 г. мировое потребление

кормового зерна достигнет своего рекордного уровня и составит 896 млн. т

против 896 млн. т в предыдущем сезоне. По последним оценкам,

потребление кормового зерна в США возрастет на 7 млн. т - до 211

млн. т и превысит рекордный показатель 1994/95 г. Продолжается рост

кормового потребления, которое, по оценкам, достигнет 161 млн. т.

Одновременно будет расти продовольственное потребление, используемое

в качестве семян и в промышленных целях.

Сохранится более высокий уровень запасов кукурузы в ЕС и, если

соотношение цен на это зерно и цен на пшеницу останется благоприятным,

потребление сохранится на уровне 1996/97 г.

Наиболее динамичный рост спроса на кормовое зерно отмечается в

странах Юго-Восточной Азии и в Китае. По поступающей информации, в

1998 г. производство мяса в этой стране увеличилось на 9%, пропорционально

растет и потребление кормового зерна. Общий уровень использования зерна в

кормовых целях в Китае в 1998 г. достиг 100 млн.т. В 1998 г. цены на

кукурузу на внутреннем рынке оставались относительно низкими, это

означает, что в следующем году можно ожидать дальнейшего роста

потребления. Кормовое потребление зерна растет быстрыми темпами, и в

других странах указанного региона, например, в Индонезии оно

увеличивается в среднем на 8% в год.

По последним прогнозам, рост мировых запасов кормового зерна в

1998/99 г. составит 8 млн.т, а их уровень достигнет рекордного

объема в 121 млн. т, что на 31 млн. превысит показатель 1997 г. В США

переходящие запасы кормового зерна увеличатся, как ожидают, на 12 млн. т

- до 40 млн., при этом 34 млн.т из этого количества будут приходиться на

кукурузу. Резкий рост запасов кукурузы отмечается в 1996/97 г. в ЕС.

Даже если урожай 1998 г. кажется несколько ниже прошлогоднего, ресурсы

этого вида зерна в ЕС будут достаточными, ожидается лишь некоторое

изменение объемов запасов к концу следующего сезона.

Цены на основные виды сельскохозяйственных товаров

на международных торговых биржах

Товар Биржа Вид контракта Единица Цена в

измерения

долл.

11 июля

Сахар белый LIFFE фьючерс,август тонна 318.5

Кофе робуста LIFFE фьючерс,июль тонна 1820.0

Кофе арабика CSCE фьючерс,июль цент/фунт 195.0

Кукуруза СВОТ фьючерс,июль 100*) 247.5

Кукуруза МАСЕ фьючерс,июль 1*) 249.5

Пшеница СВОТ фьючерс,июль ц/буш.**) 326.0

Пшеница LIFFE фьючерс,июль тонна 78.0

25 июля

Сахар белый LIFFE фьючерс,окт. тонна 326,8

Кофе робуста LIFFE фьючерс,сент. тонна 1572.0

Кофе арабика CSCE фьючерс,сент. 100фунт. 174.25

Кукуруза СВОТ фьючерс,сент. 100*) 243.25

Кукуруза МАСЕ фьючерс,сент. 1*) 244.5

Пшеница СВОТ фьючерс,август ц/буш. 357.0

Пшеница LIFFE фьючерс,август тонна 79.75

*) 56-фунтовых бушелей **) 60-фунтовых бушелей

3. Рынок кофе

Рынок кофе играет на повышение по-крупному. Из-за заморозков в

Латинской Америке и в этом, как и в прошлом году цены на зеленый

кофе растут. С началом 1997 г. почувствовали и российские потребители,

покупающие в основном кофе растворимых сортов. Цены растут практически на

все марки. Импортеры сейчас в один голос предрекают дальнейший рост

цен, вплоть до конца года. Причем он будет носить постепенный характер

(резкие колебания могут вывести рынок из равновесия). Масштабы грядущего

повышения сопоставимы с ростом цен на зеленый кофе и могут достигнуть

двух и более раз. Естественно, что столь масштабные перемены не могут не

сказаться на структуре внутреннего спроса. Например, скорее всего

будет сломлена наметившаяся в последнее время тенденция роста объемов

сбыта кофе качественных сортов (так называемого freeze dry, или

сублимированного кофе, к которому относятся следующие марки - Nescafe

Alta Rica, Gold, Cup Colombia, Jacobs Kronung и др.).

Этот процесс особенно заметен в сопоставлении с 1991-1992 гг., когда

на рынке преобладала продукция не самого высокого качества (Golden

Mocca, Santa-Fe и др.). Сейчас раскрутить дешевый кофе низких сортов

практически невозможно. Пример - широко рекламирующаяся сейчас

марка El Gusta, которая так и не вышла на запланированные для нее

объемы продаж. Дешевый кофе идет в регионы. И здесь безусловным

лидером является Pele.

В то же время крупные города все больше ориентируются на

качественные сорта. Например, кофе Carte Noire по цене около 10 долл.

за банку 200 г. в начале этого года стала бестселлером, в том числе и

мелкооптового рынка. Там его умудрялись продавать даже по 80 тыс. руб.

Это говорит о наличии до сих пор пустующих ниш на нашем рынке, особенно

в секторе элитных напитков. Но в еще большей степени это

свидетельствует о смещении вектора потребительских предпочтений

(кофе успешно продавался не только в супермаркетах, но и на мелкооптовых

рынках, где посетители не отличаются тугим кошельком).

Широко известно, что просвещенный Запад предпочитает молотый кофе.

Но попытки вывести этот сорт на наш рынок до сих пор были

безрезультатными. Сейчас медленно, но верно рынок поворачивается в эту

сторону, хотя и не так заметно, как классе сублимированного

кофе. Тем не менее уже сейчас в прайс-листах ведущих кофейных

компаний можно отметить не только разнообразный ассортимент

растворимого,но и заметно возросший ассортимент молотого кофе

практически всех известных марок.

Рост цен на всю продукцию Jacobs в начале этого года (после

повышения таможенных пошлин) не сказался на объемах его продаж, как

предполагали аналитики. Более того, как только фирма перешла на

централизованные поставки со 100% растаможиванием товара, продажи

впервые вышли на плановые задания.

Поднялись цены на продукцию Tchibo, осенью ожидается

подорожание кофе Pele в новых упаковках.

Конъюнктура рынка в июле 1997 г.

Товар Всего Доля Средняя Рапределение

фирм живых оптовая предложений

предло- цена по цене

жений мин. средн.

макс.

(%) (%)

Макаронные изд.

фигурные 130 56 5749 9 21 26

фигурные,

500 г. 111 59 2842 11 24 24

спагетти 167 56 5564 12 24 20

спагетти,

500 г. 132 60 2808 14 29 17

Кофе

Elite Clab,

200 г. 30 75 17232 38 13 25

Мaxwell

House,100г. 40 63 11093 50 0 13

Мука пшенич-

ная, 1 с. 39 48 1905 14 14 19

Мука пшенич-

ная, в/с 93 30 2335 12 9 9

Всего фирм - количество обследованных фирм, занимающихся продажей

данного товара.

Доля живых предложений - доля реальных предложений по товару от

общего количества товара.

4. Рынок сахара

В январе-начале февраля рынок сахара продолжал находиться под влияние

последствий финансового кризиса в странах Юго-восточной Азии - наибольших

потребителях сахара. После выполнения Россией массированных закупок сахара

в Бразилии (в течение октября-декабря 1997 г. Россия закупила около 1 млн.

т сырца) мировой рынок находился в малоактивном состоянии. В январе-начале

февраля на рынке ощущалось отсутствие достаточного импортного спроса.

Основные сделки заключались на фьючерсных рынках и носили спекулятивный

характер.

В наиболее трудном положении оказался Таиланд - главный поставщик сахара в

азиатские страны. Существенное снижение импорта сахара со стороны этих

стран привело к обвальному падению цен на тайский сырец, что также привело

к снижению цен на сырец и с Кубы.

В нынешней ситуации возможности для роста цен ограничены. Если, например,

тайские цены на сырец поднимутся до уровня мировых, то Индонезия, которая

закупает сахар главным образом в Таиланде, будет вынуждена снизить

внутреннее потребление сахара на 10-12%. Возможно, что Южная Корея по

причине валютного кризиса также снизит свое внутреннее потребление сахара в

1998 г. на 3-5%, хотя в 1997 г. потребление сахара в этой стране росло. На

10% снизит импорт сахара Малайзия, на 6% - Япония. Столь значительное

снижение импорта сырца со стороны крупнейших покупателей этого товара

только еще более усугубит ситуацию с перепроизводством сырца в мире и

ограничит возможности для роста цен.

Необходимо учесть, что сезоны производства сахарного тростника или свеклы

климатически распределены по производящим регионам таким образом, что в год

бывает несколько пиков увеличения предложения сахара. Поэтому мы отчетливо

не можем наблюдать периоды значительных снижений предложения сахара в году.

Страницы: 1, 2, 3, 4