Рынок алмазов

Рынок алмазов

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт

Кафедра «финансов, денежного обращения и кредита»

Курсовая работа

По дисциплине «Размещение производительных сил и экономика районов».

Тема: Мировой рынок алмазов и место России на нем.

Выполнила студентка УЭФ дневное отделение

группа №212

№ 22450-УД

Солдаева Ю.В.

Санкт-Петербург

2002

План

Стр.

|Введение |3 |

|История развития мирового рынка алмазов |4 |

|Конец алмазной монополии |5 |

|Алмазообрабатывающая промышленность России |7 |

|Алмазодобывающая промышленность России |9 |

|АК 'Алмазы России - Саха' |11 |

|России выгодна алмазная монополия |13 |

|De Beers – от фермы до империи |17 |

|"De Beers" – взгляд изнутри |18 |

|Алмазодобывающий комплекс России: современное состояние, |20 |

|проблемы и перспективы развития | |

|Заключение |25 |

|Приложения |27 |

|Список использованной литературы |30 |

Введение

Россия по разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов занимает

первое место в мире, при этом 78% запасов сосредоточены в Якутии и 22 % - в

Архангельской области.

На сегодняшний день минерально-сырьевой комплекс алмазов, также как и

минерально-сырьевой комплекс России в целом, несмотря на его огромный

потенциал и более высокую устойчивость к выживанию по сравнению с другими

отраслями экономики, в условиях проводимых в стране реформ оказался в

критическом состоянии по причинам отсутствия долгосрочной государственной

стратегии использования и изучения недр, воспроизводства минерально-

сырьевой базы. Значительное сокращение в последнее десятилетие объемов

геологоразведочных работ привело к тому, что сырьевая база по многим

полезным ископаемым существенно истощилась, а о новых открытиях крупных

месторождений мы слышим все реже и реже.

В данной работе подробно рассматривается мировой рынок алмазов, его

история, история мировых компаний, таких как DeBeers, Алроса. Отдельно

приведен доклад о перспективах развития рынка алмазов в России.

|История развития мирового рынка алмазов |

|До конца XIX века объемы добычи алмазов в мире были слишком малы, |

|чтобы существовала возможность формирования глобального мирового |

|рынка алмазов. Естественно, сделки с драгоценными камнями |

|совершались, но они проводились нерегулярно и осуществлялись только |

|на уровне либо отдельных личностей, либо целых государств. В торговых|

|операциях еще не участвовали компании мирового масштаба, преследующие|

|коммерческие интересы - тогда их попросту не существовало. |

|Контролировать рынок было просто: спрос на алмазы никогда был не |

|слишком высоким, зато их цена была велика. Соответственно, объемы |

|продаваемых камней не были большими. |

| |

|С открытием богатейших месторождений в Южной Африке и с началом |

|"алмазной лихорадки" начали организовываться компании, занимавшиеся |

|добычей алмазов. Добыча алмазов резко выросла, они стали широко |

|распространенными драгоценными камнями, и цены на них начали падать. |

|Появилась необходимость контролировать количество поступавших на |

|рынок алмазов, а для этого было необходимо объединять многочисленные |

|алмазодобывающие предприятия. |

|Одним из первых это понял основатель "Де Бирс" выдающийся английский |

|предприниматель Сесиль Джон Родс. В 1893 году он принял участие в |

|создании "Лондонского алмазного синдиката", объединившего несколько |

|добывающих компаний. Синдикат преследовал цели обеспечить продукции |

|своих рудников определенные преимущества на рынке и поддерживать |

|определенный уровень цен, согласуя объем добычи алмазов со спросом на|

|рынке. |

|Соглашение удовлетворительно действовало на протяжении приблизительно|

|тридцати лет, вплоть до открытия новых африканских месторождений и |

|развертывания на них работ. Эти алмазоносные площади, в основном |

|расположенные на юго-западе Африки, не контролировались синдикатом. |

|Началась ожесточенная конкуренция, так что синдикат не мог больше |

|осуществлять эффективный контроль над рынком. |

|Чтобы исправить положение, в 1925 году был создан новый, более |

|крупный синдикат, объединивший алмазные рудники Юго-Западной и Южной |

|Африки, Анголы и Конго. Однако правительство Южно-Африканской |

|Республики не захотело передать государственные разработки алмазов в |

|районе Намакваленда под контроль синдиката, поэтому он через пять лет|

|распался. |

|В конце концов, в 1931 году был заново создан "Лондонский алмазный |

|синдикат". Была введена система квот, и правительство ЮАР согласилось|

|регулировать добычу на государственных рудниках. |

|Новый глава "Де Бирс" Эрнст Оппенгеймер убедил крупных производителей|

|алмазов продавать сырье при посредничестве "Центральной сбытовой |

|организации" (ЦСО), принадлежащей "Де Бирс". Эта организация начала |

|скупать добытые алмазы у производителей и затем продавала их на рынке|

|по стабильно высоким ценам. Большинство мелких производителей алмазов|

|были вынуждены осуществлять сбыт своей продукции через ЦСО. Так |

|сложилась система, которая до недавнего времени определяла состояние |

|мирового рынка сырых алмазов. |

|Конец алмазной монополии |

|Либерализация внешнего рынка и изменение правил игры на внутреннем |

|заставляют АК "Алроса" искать новые принципы взаимоотношений с |

|компанией De Beers и менять стратегию поведения на мировом алмазном |

|рынке |

|Мировой алмазный рынок, определенным образом организованный и |

|структурированный, сложился в 30-е годы прошлого столетия, когда |

|патриарх алмазного бизнеса Эрнст Оппенгеймер создал мощного оператора|

|рынка - Центральную сбытовую компанию (ныне - Diamond Trading |

|Company) как одно из подразделений концерна De Beers Consolidated |

|Mines Ltd. С тех пор De Beers был самым мощным в мире производителем |

|и продавцом сырых алмазов, занимал доминирующее положение на рынке, а|

|остальные компании играли второстепенную роль. Концерн покупал сырые |

|алмазы у добывающих стран и продавал их крупным производителям |

|бриллиантов и фирмам-оптовикам, поддерживая приемлемый уровень цен. |

|Одноканальная система сбыта, роль организатора которой взял на себя |

|De Beers, являлась своеобразным буфером между производителями и |

|потребителями: концерн придерживал запасы во время падения спроса и, |

|мощно рекламируя бриллианты, осуществлял хорошо продуманные продажи |

|во время всплесков, обеспечивая тем самым стабильность продаж. |

| |

|Алмазный бизнес весьма специфичен. Ювелирные украшения не являются |

|предметами повседневного пользования, и в периоды экономического |

|спада спрос на них резко падает в первую очередь. И если огранщики и |

|ювелиры могут относительно безболезненно пережить кризис и быстро |

|восстановиться, то для производителей сырых алмазов он может |

|обернуться настоящей катастрофой. Для алмазного рынка главное - |

|стабильность спроса. |

|Система эффективно работала и обеспечивала эту стабильность более |

|шестидесяти лет. Россия как второй крупный игрок на алмазном рынке |

|была вовлечена в эту систему и последние сорок лет продавала свои |

|алмазы исключительно через De Beers. Первый контракт был заключен |

|между Центральной сбытовой компанией и объединением "Союзпромэкспорт"|

|в 1959 году. Тогда СССР продал 12,6 тыс. карат на сумму 85 тыс. |

|фунтов стерлингов. Сегодня объем продаж "Алроса" и Гохрана через De |

|Beers составляет более полумиллиарда долларов. |

|Последнее торговое соглашение между "АЛРОСА" и De Beers, подписанное |

|в 1998 году и заканчивающееся в конце нынешнего года, предполагает |

|ежегодную продажу алмазов не менее чем на 550 млн долларов (37% |

|общего объема производства). В виде исключения российской стороне |

|было предоставлено право самостоятельно продавать 5% из каждой партии|

|алмазов на свободном рынке, чтобы определить конъюнктуру цен. |

|К концу прошлого столетия ситуация на мировом рынке алмазов начала |

|меняться. За последние годы добыча сырых алмазов увеличилась более |

|чем в два с половиной раза - в основном за счет Ботсваны и |

|месторождения Аргайл в Австралии. Появились новые мощные независимые |

|от De Beers производители сырья в Канаде, а также мелкие (в основном |

|из стран Африки) - и начали вести свою игру. Возрос поток |

|"конфликтных" алмазов из районов Африки, охваченных войной, и |

|контрабандных из России. |

|На поддержание приемлемых цен De Beers приходилось тратить все больше|

|и больше средств. Кроме того, произошли серьезные изменения как среди|

|алмазодобывающих компаний, так и на рынке бриллиантов и ювелирных |

|изделий из них. Изменилась география размещения гранильной |

|промышленности, начали складываться долговременные альянсы |

|производителей необработанных алмазов и бриллиантов, а также |

|ювелиров. |

|И компания De Beers в конце прошлого года объявила о смене стратегии.|

|Корпорация, контролирующая около 50% алмазного рынка, способная |

|выписывать каждый месяц чек на 100 млн долларов независимо от |

|рыночной конъюнктуры, отказалась от одноканальной системы сбыта, |

|которую крупные игроки мирового рынка однозначно расценивали как |

|основу стабильности. Более того, De Beers заявила о том, что не будет|

|больше довольствоваться ролью поставщика необработанных алмазов и |

|намерена выйти на рынок ювелирных украшений под собственной маркой. |

|Для этого было создано совместное предприятие с мировым лидером в |

|торговле предметами роскоши - группой компаний LVMH (Louis Vuitton |

|Moet Hennessy), которое будет производить бриллиантовые украшения под|

|маркой De Beers. То есть концерн становится единым в двух лицах: с |

|одной стороны, он сохраняет за собой роль мощного оператора, с другой|

|- выступает в качестве самостоятельного игрока. |

|Таким образом, рынок меняет свою структуру, становясь более открытым |

|и конкурентным, поэтому России, в частности АК "Алроса", предстоит |

|сформировать оптимальную стратегию интеграции собственного бизнеса в |

|мировой. De Beers продолжает контролировать почти половину алмазного |

|сырья, он заинтересован в стабильности и предсказуемости рынка и |

|берет новых игроков, в частности Ботсвану и Намибию, под свое крыло и|

|будет продавать сырые алмазы через свою Центральную сбытовую |

|организацию. |

|Россия, являющаяся второй страной в мире по объемам добычи алмазов и |

|пятой по производству бриллиантов, не меньше De Beers заинтересована |

|в стабильности и предсказуемости мирового алмазного рынка. А он, по |

|оценкам экспертов, переживает не самые лучшие времена. |

|Президент АК "Алроса" Вячеслав Штыров видит четыре возможных сценария|

|развития ситуации: оба крупных игрока - De Beers и "АЛРОСА" - будут |

|существовать независимо друг от друга, время от времени согласовывая |

|свою политику, либо вести совместный бизнес, то есть вместе торговать|

|алмазами, либо заключат торговое соглашение, оговорив в нем |

|ассортимент продаж и механизм ценообразования. И наконец, самое |

|невероятное - будут конкурировать друг с другом. |

| |

|Но пока и "АЛРОСА", и остальным отечественным производителям все-таки|

|необходимо новое торговое соглашение с De Beers. Россия планирует |

|вывозить не только необработанные алмазы, но и бриллианты. А цена на |

|них все равно будет зависеть от цен на сырье. Так что Россия должна |

|сохранить влияние на механизм ценообразования. Кроме того, по оценкам|

|специалистов, для ритмичной работы отечественных гранильных |

|предприятий им необходимы оборотные средства в размере 1 млрд |

|долларов для приобретения алмазов. Таких средств у российских |

|огранщиков нет, а привлечение иностранного капитала, по мнению |

|Вячеслава Штырова, чревато печальными последствиями. |

|Очевидно, что соглашение будет иным по своей сути. Ведь подписываться|

|оно будет уже не с монопольным оператором рынка, а с одним из крупных|

|игроков. И поэтому очень важно, какие новые механизмы регулирования |

|цен, спроса и предложения в условиях конкуренции сможет предложить De|

|Beers, выступая в новом качестве. "Нам, по сути дела, предстоит |

|решить, - говорит Вячеслав Штыров, - какая цена стабильности рынка |

|нас устроит, если De Beers готова ее гарантировать". |

|Меняются правила игры не только на внешнем, но и на внутреннем |

|российском рынке. "АЛРОСА" теряет свое монопольное право экспорта |

|сырых алмазов. И это обстоятельство тоже потребует коррекции |

|стратегии поведения на внешнем рынке. |

|Алмазообрабатывающая промышленность России |

|Начало русскому гранильному делу было положено в XVIII веке. В |

|Петергофе под Петербургом в 1725 году и в Екатеринбурге на Урале в |

|1774 были построены две гранильные фабрики, кроме того, была основана|

|шлифовальная фабрика в Колывани на Алтае (в 1786 году). К началу XIX |

|века огранкой алмазов, помимо фабричных рабочих, занималась масса |

|кустарей-умельцев, часто работавших целыми семьями. |

|После Октябрьской революции 1917 года гранильное дело из кустарного |

|производства превратилось в механизированную отрасль советской |

|промышленности. В результате освоения якутских месторождений, |

|начавшегося в 1954 году, огранка алмазов в СССР приняла массовый |

|характер. Производство бриллиантов было налажено на Московской, |

|Свердловской и Смоленской гранильных фабриках. |

|В 1955 году в Смоленске был принят в эксплуатацию самый большой в |

|России завод по огранке алмазов - "Кристалл". Под личным контролем |

|Председателя Совета Министров Алексея Николаевича Косыгина была |

|создана российская гранильная промышленность. Имея собственную |

|сырьевую базу, отечественная отрасль к 1990 году производила |

|бриллиантов на $560. |

|В советское время функционировало семь гранильных предприятий, три из|

|которых находились на территории России, два - на Украине, и по |

|одному заводу - в Белоруссии и Армении. Сегодня работает и даже |

|наращивает мощности смоленский завод "Кристалл"; "Барнаульский завод |

|"Кристалл", как образно говорит президент ассоциации российских |

|производителей бриллиантов Арарат Эвоян, "дышит, но чужим воздухом" |

|(работает по давальческим схемам с "АЛРОСА"). Недавно началось |

|производство бриллиантов на предприятии "Бриллианты АЛРОСА". За |

|последнее десятилетие возникло много совместных предприятий, однако |

|они работают по большей части на внешний рынок и под конкретного |

|заказчика. Были организованы также небольшие предприятия при участии |

|исключительно российского капитала, но после кризиса 1998 г. их |

|практически не осталось. |

|В настоящее время несомненным лидером российской алмазообрабатывающей|

|отрасли является смоленский завод "Кристалл". Московский, гомельский,|

|киевский, винницкий, чарджоуский, барнаульский гранильные заводы |

|"Кристалл" стали самостоятельными предприятиями, все вместе они |

|составляют основу гранильной промышленности на постсоветском |

|пространстве. |

|Самых больших объемов производства ограненных алмазов российская |

|гранильная промышленность достигла в середине 90-х, когда было |

|произведено бриллиантов на сумму $1,1 млрд (данные Ассоциации |

|российских производителей бриллиантов). Однако не совсем верно брать |

|эти показатели за основу, поскольку часть наших камней отправлялась |

|за границу, в Индию или Израиль, для огранки по давальческой схеме. |

|Работать по давальческой схеме было выгодно среди прочего потому, что|

|стоимость обработки алмазного сырья в той же Индии намного ниже, чем |

|в России или Бельгии. Производство 1 карата бриллианта в Индии может |

|обойтись лишь в $4-6, тогда как, по словам заместителя гендиректора |

|"Бриллианты АЛРОСА" Николая Ковалева, обработка 1 карата алмазного |

|сырья на московской площадке обходится сегодня в среднем в $35. Самое|

|дорогое производство в США - $100, немного дешевле в Бельгии - $80. |

|Лучшим годом для отечественной бриллиантовой промышленности стал |

|2000-й. Тогда на российских предприятиях было изготовлено бриллиантов|

|на сумму $800 млн. Для сравнения - самым успешным временем для |

|гранильной промышленности СССР был конец 80-х гг. ($560 млн). По |

|мнению Арарата Эвояна, у российских заводов есть потенциальная |

|возможность обрабатывать камней на $1,1 млрд: "Чтобы достичь подобной|

|цифры, необходимо два условия: на рынке должен быть спрос на |

|бриллианты и производитель не должен испытывать нехватку сырья". |

| |

|Сегодня в мире добывается алмазов в среднем на сумму $8 млрд, а |

|бриллиантов из них производится на $11 млрд. Российские бриллианты |

|составляют 7-8% емкости мирового рынка обработанных алмазов. Львиная |

|доля отечественных камней уходит за рубеж, на внутренний рынок |

|попадает не более 3-4%. |

| |

|Внутренний спрос в России ориентирован в основном на мелкие |

|бриллианты - до 0,29 карат. Экспортировать "мелочь" отечественным |

|предприятиям не особо выгодно, так как российские бриллианты размером|

|до 0,29 карат на мировом рынке на 20-30% дороже индийских камней - в |

|силу более высокого качества. |

| |

|Российские бриллианты высоко ценятся во всем мире. Среди специалистов|

|существует даже термин "russian cut" ("русская огранка"). |

|Отечественные стандарты огранки были приняты еще в 60-е гг. "Они были|

|куда жестче израильских или индийских стандартов, - рассказал Дмитрий|

|Синев, эксперт Геммологического центра МГУ. - Огранщики много срезали|

|с камня, чтобы достичь идеальной формы огранки, камень много терял в |

|весе, а вес - важный критерий стоимости". |

|Иностранные производители бриллиантов исходят в первую очередь из |

|экономической выгоды и ориентируются на так называемую "коммерческую"|

|огранку, то есть "срезают" с камня как можно меньше "мяса", стремясь |

|сохранить максимальный вес. Впрочем, и российские заводы идут сегодня|

|по пути "коммерческой" огранки. "В советское время можно было |

|позволить себе давать высокое качество в ущерб стоимости, сегодня - |

|нет, - говорит Арарат Эвоян. - Иначе предприятие просто не выживет. |

|Однако отечественные производители следуют традициям, ищут наилучшие |

|пути, экспериментируют с формами". |

|Сегодня российские предприятия работают в основном на отечественном |

|сырье. У De Beers закупает алмазы с 1999 г. только смоленский |

|"Кристалл" (на сумму около $20 млн в год). Поставки De Beers |

|покрывают примерно 10% потребностей предприятия. Несмотря на то что |

|сырье компании-монополиста (De Beers контролирует 60% мирового рынка |

|алмазов) в среднем на 5% дороже российского, все участники рынка |

|отмечают преимущество работы с De Beers. "Их сырье блестяще |

|отсортировано. Производитель делает конкретный заказ и получает |

|именно то, что запрашивал", - рассказал Николай Ковалев. |

|2001 год оказался кризисным для бриллиантовой отрасли, поскольку |

|количество ограненных алмазов на рынке намного превышало спрос на |

|них. Очевидно, обрадовавшись высоким объемам продаж в 2000 года, |

|связанным с миллениумом, огранщики и ювелиры не сократили объема |

|производства бриллиантов и изделий из них в 2001 году, хотя можно |

|было предположить, что большая часть тех, кто хотел купить украшения |

|с бриллиантами в подарок к новому тысячелетию, сделали это в 2000 |

|году и вряд ли снова будут делать подобные покупки и к следующему |

|Новому году. Ведь кольцо или колье с бриллиантами к каждому празднику|

|не покупают. |

| |

|"Надо было ожидать падения спроса, - признает Арарат Эвоян. - В итоге|

Страницы: 1, 2, 3, 4