Анализ конкурентоспособности страховой компании

Анализ конкурентоспособности страховой компании

Содержание

Введение

1. Теоретические основы конкурентоспособности на рынке страховых услуг

1.1 Понятие и факторы структуры рынка страховых услуг

1.2 Экономическая сущность и классификация факторов конкурентоспособности страховых компаний

1.3 Методика анализа конкурентоспособности страховых компаний

2. Анализ конкурентоспособности ООО "Росгосстрах-Татарстан" по Республике Татарстан

2.1 Анализ структуры рынка страховых услуг по Республики Татарстан за 2008-2009гг

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "Росгосстрах-Татарстан" за 2005-2009гг

2.3 Оценка факторов конкурентоспособности ООО "Росгосстрах-Татарстан"

3. Пути повышения конкурентоспособности страховых компаний

3.1 Проблемы и способы регулирования российского страхового рынка в условиях мирового финансового кризиса

3.2 Применение зарубежного опыта страхования к условиям в Российской Федерации

3.3 Мероприятия по улучшению конкурентной среды и структуры рынка популярных видов страховых услуг

Заключение

Список использованных источников и литературы

Приложение А Классификация субъектов страхового рынка

Приложение Б Схема сбора и обработки информации о страховых компаниях

Приложение В Показатели сбора страховых премий за 2008-2009гг, в также по определенным видам страхования

Приложение Г Структура повышения эффективности автоКАСКО

Реферат

Сведения об объеме: 96 страниц, 15 иллюстраций, 9 таблиц, 4 приложения, 41 использованный источник.

Перечень ключевых слов: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ, ФАКТОРЫ СТРУКТУРЫ РЫНКА, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ИНДЕКС КОНЦЕНТРАЦИИ.

Объектом исследования является деятельность страховой компании ООО "Росгосстрах - Татарстан" - одной из крупнейших страховых компании страны.

Цель работы - изучение теоретических и практических вопросов конкурентоспособности предприятия. Для написания данной дипломной работы применялись такие общенаучные методы исследования как корреляционный анализ и синтез, логический подход к оценке экономических явлений, комплексность, системность, изучение, сравнение.

Полученные результаты свидетельствуют об эффективной и конкурентоспособной работе страховой компании. Рынок страховых услуг является умеренно концентрированным, по отдельным видам страхования высококонцентрированным. Положительно влияют на объем страховых сборов: индекс потребительских цен, уровень заработной платы и ВВП. У страховой компании ООО "Росгосстрах - Татарстан" сильные конкурентные позиции на рынке страховых услуг по таким факторам как наличие сети филиалов и цены на услуги. Слабые в области предпринимательской культуры и культуры персонала. Проведенный анализ страхового рынка может использоваться: при разработке новых страховых компаний и страховых продуктов; в целях стратегического планирования для руководства страховых компаний. Рекомендованные мероприятия могут применяться руководством ООО "Росгосстрах - Татарстан" для улучшения конкурентоспособности на рынке страховых услуг.

Введение

Страхование является одной из важнейших составляющих финансовой системы страны в обеспечении защиты имущественных интересов государства и его граждан.

В текущей ситуации российский страховой рынок выглядит весьма скромно по сравнению с рынками развитых стран: сборы страховых премий всего российского страхового рынка равны сборам средней страховой компании из развитой страны. В этой связи базой для сравнения российских страховых компаний могут быть только компании стран Центральной и Восточной Европы, находящиеся в условиях переходной экономики.

Изучению проблем оценки конкурентоспособности страховых компаний посвящены работы как российских ученых и экономистов, так и зарубежных. Вместе с тем, целый ряд актуальных проблем, связанных с конкурентоспособностью российских страховых компаний, остается недостаточно исследованным. В том числе существует необходимость уточнения места и роли страховой отрасли в повышении конкурентоспособности российской экономики, анализа повышения конкурентоспособности страховой отрасли на основе привлечения иностранных инвестиций. Недостаточно внимания уделялось комплексному анализу факторов повышения конкурентоспособности российской страховой отрасли, системе показателей ее конкурентоспособности.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления основных факторов повышения конкурентоспособности страховых компаний, анализа этих факторов, изучения основных направлений и механизмов развития страхового рынка, совершенствования национальной конкурентной среды страховых компаний.

Цель данной дипломной работы - изучение теоретических и практических вопросов конкурентоспособности предприятия.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

- раскрыть сущность, факторы структуры рынка и страховых услуг;

- дать определение понятию конкурентоспособности, классифицировать факторы конкурентоспособности страховых компаний;

- рассмотреть методологию проведения анализа конкурентоспособности;

- проанализировать конкурентоспособность ООО "Росгосстрах - Татарстан" по Республике Татарстан за 2007-2009 гг. на основе показателей концентрации рынка;

- провести корреляционный анализ факторов влияющих на собираемость страховых сборов на рынке страховых услуг;

- предложить мероприятия по увеличению конкурентоспособности ООО "Росгосстрах - Татарстан".

Объектом исследования является Финансово-хозяйственная деятельность ООО "Росгосстрах - Татарстан" по оказанию страховых услуг по Республике Татарстан за 2007-2009гг.

Предметом дипломной работы является структура рынка и конкурентоспособность предприятия ООО "Росгосстрах - Татарстан" по оказанию страховых услуг.

В процессе работы применялись такие общенаучные методы исследования как корреляционный анализ и синтез, логический подход к оценке экономических явлений, комплексность, системность, изучение, сравнение.

В России проблемой рассмотренной в дипломной работе занимаются следующие ученые экономисты Фатхутдинов Р.А., Чайникова Л.Н., Чайников В.Н., Коротков А.В., Еленева Ю.Я. Среди зарубежных экономистов выделяют Портер М., Риккардо Д., Олин Б., Стрикленд Дж., Ансофф И., Петтигрю Э.

В ходе исследования были использованы нормативно-правовые документы, статистические данные Всероссийского Союза Страховщиков, и Федеральной службы страхового надзора, ежегодные отчеты крупнейших страховых организаций России.

Ряд методологических положений и выводов, содержащихся в дипломной работе иллюстрирован расчетными таблицами и графическими схемами.

Структура дипломной работы представлена следующим образом.

Ведение, в котором отражена краткая характеристика исследования дипломной работы.

Основная часть дипломной работы состоит из трех глав. В первой главе дипломной работы дано описание и раскрыты основные элементы структуры рынка. Рассмотрены факторы, влияющие на рыночную структуру, классификация конкурентных рынков. Подробно описаны методы исследования структуры рынка. Основные тенденции и проблемы рынка страховых услуг.

Во второй главе проведен анализ структуры рынка страховых услуг при помощи количественных методов: индекса концентрации и индекса Херфиндаля - Хиршмана. Анализ проведен на примере сбора страховых премий в общем и по видам за 2005-2009гг.

В третьей главе дана итоговая оценка конкурентной среды на рынке страховых услуг. Предложены методы повышения экономической эффективности структуры рынка страховых услуг России.

В заключении даны итоговые выводы дипломной работы, конечные результаты проведенного исследования.

Список использованных источников содержит литературу, применяемую при написании дипломной работы, список авторов, занимающихся проблемой поставленной в дипломной работе.

Приложение содержит графический материал, в виде таблиц.

Таким образом, сопоставление и анализ количественных и качественных характеристик рынка страховых услуг позволяет определить, к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый рынок, оценить степень развитости (неразвитости) конкуренции на данном рынке.

На основании полученных характеристик рынка страховых услуг делаются выводы о состоянии и перспективах развития конкуренции, о целесообразности и формах государственного воздействия на рынок.

1. Теоретические основы конкурентоспособности на рынке страховых услуг

1.1 Понятие и факторы структуры рынка страховых услуг

Рассмотрим понятие структуры рынка.

Рыночная структура - условия, в которых протекает рыночная конкуренция. Решения продавцов о цене и объеме производства будут существенно различаться для различных типов рыночных структур.

Рассмотрим факторы структуры рынка.

Характеристиками рыночной структуры являются: уровень концентрации, вертикальная интеграция; случайные барьеры, отраслевые барьеры проникновения; дифференциация продукции, политика правительства. Рассмотрим каждый из этих факторов структуры рынка [41, с. 246-248].

Результаты деятельности любой фирмы зависят от типа рынка, на котором приходится продавать свои товары. При этом имеются в виду различия между рынками не по характеру продаваемых товаров, а по сложившимся условиям конкуренции при их продаже.

Соперничество может разворачиваться по-разному. Каждая фирма должна учитывать тип конкуренции, с которым она столкнется на рынке для выработки на этой основе своей стратегической политики. Вместе с тем тип конкуренции имеет немалое значение и для покупателей, прямо затрагивая их интересы.

В зависимости от целей экономического исследования может быть предложено несколько различных классификаций типов рыночных структур. Рассмотрим простую и наиболее важную в экономической теории классификацию рынков.

Признаком, положенным в основу этой классификации, является степень влияния отдельного продавца (покупателя) на рыночную цену.

Основными признаны четыре типа конкуренции: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия.

В экономической теории лучше всего разработаны модели двух полярных типов рыночных структур - совершенной конкуренции и чистой монополии. На примере этих двух моделей можно показать важнейшие отличия совершенной конкуренции от несовершенной [4, с. 111].

Совершенная (чистая) конкуренция (perfect competition) - рыночная структура, характеризуемая большим количеством мелких фирм, ни одна из которых не занимает значительной доли рынка; продукция является однородной; свободный вход и выход не связанный с какими-либо трудностями; покупатели и продавцы имеют равный доступ к информации [12, с. 36].

При такой конкуренции рыночное равновесие достигается в результате массовых сделок продавцов и покупателей, которые не могут навязывать друг другу свою волю, и вынуждены на равных искать компромисс в виде рыночной цены [13, с 201-203].

Монополистическая конкуренция (monopolistic competition) - напоминает совершенную конкуренцию тем, что тоже предполагает наличие множества мелких фирм, а также легкость входа и выхода. Однако продукция различных фирм дифференцирована, то есть это рыночная структура, состоящая из множества мелких фирм, выпускающих неоднородную продукцию и характеризующаяся свободным входом и выходом фирм. Каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, по которой продает свои товары [32, с. 36-38].

Монополистическая конкуренция связана с дифференциацией продукта. В отрасли может быть много продавцов, но предлагаемые ими товары неоднородны с точки зрения покупателей. Эта ситуация наиболее характерна для рынков развитых стран. Характерными примерами таких товарных рынков являются рынки продуктов питания, одежды, мебели [4, с. 56-58].

На таком рынке монополистическая власть каждой фирмы состоит лишь в праве на изготовление особой разновидности товара и в предложении её на рынок по самостоятельно назначенной цене, но не в контроле над рынком всех товаров однотипного назначения и возможности диктовать рыночную цену.

Такой тип конкуренции наиболее распространен. Он возникает где:

- для организации производства не нужно создавать особенно крупные предприятия и поэтому вкладывать особо крупный капитал;

- возможно создание многих разновидностей товара, удовлетворяющего определенную потребность;

- права отдельной фирмы на исключительное изготовление созданной ею разновидности товара можно защитить с помощью авторских прав и прав на товарный знак, то есть с помощью патентов.

Олигополия (oligopoly) - рыночная структура, для которой характерно производство одинаковых или сходных товаров небольшим числом крупных конкурирующих фирм. При этом каждая фирма может оказывать существенное влияние на цены, по которым продаются её товары. Это структура рынка, состоящая из небольшого числа фирм, некоторые из которых имеют большие доли продаж относительно размеров всех продаж на рынке [12, с. 36].

Частный случай олигополии - дуополия (два продавца). Рыночная структура с несколькими покупателями называется олигопсонией.

Некоторые из олигополистов контролируют значительную долю реализуемой на этом рынке продукции. Продукция в этом случае может быть однородной и неоднородной; равновероятно как наличие, так и отсутствие барьеров, препятствующих входу на рынок; покупатели и продавцы далеко не всегда имеют равный доступ к информации.

Ситуация олигополии возникает обычно в тех отраслях, где сама технология диктует предпочтительность создания крупных производств. Экономически рациональный масштаб этих производств оказывается таким, что все нужды рынка могут быть удовлетворены несколькими фирмами.

Монополия (monopoly). Слово "монополия" образовано на основе двух греческих слов: "монос" - один и "полео" - продаю и означает, ситуацию, когда на рынке есть только один продавец товара или услуги.

Это рынок, на котором единственная фирма осуществляет реализацию 100% продукта, не имеющего субститутов [12, с. 63-64]. При чистой монополии возможности покупателя торговаться становятся крайне ограниченными, поскольку альтернативного изготовителя просто не существует [16, с. 115-116].

Рассмотрим понятие рынка страховых услуг. Страховой рынок предполагает его определение как сферу специфических экономических отношений между страхователями, застрахованными, выгодоприобретателями, страховщиками, являющимися основными субъектами страхового рынка. В качестве субъектов страхового рынка выступают конечные потребители страховых услуг физические и юридические лица, страховые компании и страховые брокеры как поставщики страховых услуг различного вида, органы государственного страхового надзора, регулирующие процессы обращения на страховых рынках. Классификация субъектов страхового рынка показана в Приложении А [19].

Истинными "потребителями услуг" страховых организаций являются страховые посредники, а инструментом конкуренции за этого "потребителя" - агентское вознаграждение. Страхователь часто даже не знает, в какой именно страховой организации он застрахован, но хорошо знаком со своим агентом, который переводит его из одной страховой компании в другую, в зависимости от того, где предложения для агента лучше.

Объектом на рынке страховых компаний является страховая услуга, привлекательность которой для страхователя проявляется в процессе ее потребления, то есть исполнения страховщиком принятых на себя обязательств.

Страховой продукт - это оферта, содержащая условия страхового обязательства, которые готов принять на себя страховщик в обмен на уплату страхователем соответствующей страховой премии.

Страховая услуга - это соответствующий страховой продукту процесс, обеспечивающий оформление, сопровождение и исполнение содержащегося в нем страхового обязательства.

Страховая услуга не одномоментный акт. Являясь, по сути, гарантией возмещения возможных убытков, она состоит в переносе риска со страхователя на фонд страховщика и имеет протяженность во времени в течение всего периода действия страхового обязательства [17, c.18-19].

Отсюда следует, во-первых, что наличие на рынке идентичных страховых продуктов не является препятствием для конкуренции страховых услуг, во-вторых, конкурентоспособность страховой услуги определяется набором качеств самой предоставляющей ее страховой организации, то есть ее конкурентоспособностью.

По своему структурному строению страховой рынок включает в себя следующие компоненты, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурное строение страхового рынка

Страховой рынок с точки зрения его потребительских свойств можно подразделить на три составные части.

Во-первых, это негосударственный сектор экономики региона с его естественной потребностью страхования рисков в силу своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку.

Во-вторых, это резко и бурно растущий в последнее время негосударственный жилищный фонд, развитие индивидуального жилищного строительства, что связано с ростом благосостояния определенной части населения. К этой же части по содержанию и востребованности страховых продуктов можно отнести и региональные жилищно-коммунальные комплексы, находящиеся в настоящее время в стадии реформирования и перехода на принципы самоокупаемости и самофинансирования.

В-третьих, это самые широкие массы населения, традиционно занимающие значительный сегмент страхового рынка с традиционным набором таких страховых услуг, как страхование квартир, дач, автомашин, пенсий. Однако, гарантии, предоставляемые современной системой государственного социального страхования, стоят значительно ниже планки жизненного уровня, что неизбежно стимулирует развитие в различных формах личного и имущественного страхования [39].

Таким образом, страховой рынок тесно связан с другими типами рынков, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 - Связь страхового рынка с другими типами рынков.

Рассмотрим факторы структуры рынка страховых услуг:

- андеррайтинг;

- консультации;

- обслуживание заявлений;

- процесс урегулирования претензий;

- дополнительный сервис;

- ведение страховой истории;

- практика начисления бонусов.

- уровень корпоративной культуры организации;

- подготовка и вовлеченность ее персонала;

- адекватность тарифов предлагаемым условиям;

- объем и сбалансированность страхового портфеля;

- охват организацией долей рынка.

Рассмотрим подробнее объект конкурентоспособности, фактор структуры рынка на рынке страховых услуг и бренд компании. Как правило, бренд имеет особое значение при конкуренции за "каналы продаж", которыми страховщики называют организации, продающие страховые услуги в качестве непременного сопровождения продаж своих собственных товаров и услуг. Это страхование залога и ипотеки, проводимое банками, страхование лиц, выезжающих за рубеж, проводимое туристическими фирмами, страхование ответственности опасных производственных объектов, проводимое инспекциями Ростехнадзора. Победа в конкуренции за эти каналы, помимо "брендовости", обеспечивается различными видами вознаграждений, а также размещением на них денежных депозитов [38, с. 60-62].

Рассмотрим административные барьеры структуры страхового рынка. Этот рынок более подвержен государственному регулированию по сравнению с другими типами. Это объяснимо высокой степенью социальной значимости, которую несут страховые компании перед обществом.

Так как, страховой рынок представляет собой элемент социальной инфраструктуры региона. Это обусловлено тем фактором, что страховой рынок является рынком оказания важнейших и достаточно дорогостоящих личных услуг населению региона. С другой стороны, на нем действуют экономические субъекты, которые выполняют важную социальную функцию, ставят своей целью защиту имущественных и личных прав жителей региона, возмещение ущерба и потерь населению при наступлении страховых событий.

Страховой рынок является рынком высокой капитализации денежных средств, так как на нем аккумулируются значительные денежные средства, которые могут служить источником инвестиций, формируя тем самым условия для повышения инвестиционной привлекательности региона [40].

Страховой рынок представляет собой составную часть системы жизнеобеспечения населения региона. Так, эффективное функционирование рынка обязательного медицинского страхования ведет к снижению среднего уровня заболеваемости и росту производительности труда. Эффективное и полноценное финансирование государственной программы обеспечения населения бесплатной медицинской помощью в рамках системы обязательного медицинского страхования, осуществляемого негосударственными стразовыми компаниями через систему государственного заказа выполняет наряду с системой социального страхования важнейшую социальную функцию обеспечения всех слоев населения бесплатной медицинской помощью, льготными лекарственными средствами, социальными пособиями и льготами.

1.2 Экономическая сущность и классификация факторов конкурентоспособности страховых компаний

В процесс анализа конкурентоспособности внесли значительный вклад такие исследователи, как М. Портер. Д. Риккардо, Б. Олин. А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон, К. Омае, Н. Пирси, А. Гупта, Д. Сондерс, Г. Хулей, И. Ансофф, Э. Петтигрю. Каждая из концепций достижения эффективности и конкурентоспособности имеет своих сторонников. Однако, несмотря на то, что исследованию конкуренции и конкурентоспособности посвящены многие работы, анализ механизмов обеспечения конкурентоспособности предприятий в полной мере не изучен. Так, при анализе источников информации связанной с обеспечением конкурентоспособности было обнаружено:

- существуют разные трактовки термина "обеспечение конкурентоспособности предприятий";

- недостаточно исследован процесс обеспечения конкурентоспособности предприятий, включающих в себя разделение на конкретные этапы и требующий использования определенных инструментов;

- отсутствует четко сформированный механизм обеспечения конкурентоспособности, при реализации которого возможно поддержание и обновление конкурентных преимуществ и конкурентоспособности предприятия;

- недостаточно исследована зависимость, в силу отсутствия объективных логичных и достоверных моделей, между критериями конкурентоспособности предприятий - конкурентными преимуществами и ресурсами, источниками конкурентных преимуществ [6].

Связано это с тем, что, во-первых, задача "определения механизмов обеспечения конкурентоспособности предприятий" подменялась задачей "обеспечения конкурентоспособности продукции или услуги", исходя из определений конкурентоспособности предприятий, во-вторых, механизмы обеспечения конкурентоспособности предприятий являются индивидуальными для каждой отрасли, так же как, и причин и условий, при которых одни предприятия более конкурентоспособны, а другие менее.

Кныш М.И. характеризует конкурентоспособность как степень притягательности данного продукта для совершающего реальную покупку потребителя [21]. Конкурентоспособность связанна не с отличительными характеристиками товара (в нашем случае услуги) как таковыми, а с его привлекательностью для клиентов, делающих покупку.

Страницы: 1, 2