Бизнесс-план строительной организации

Бизнесс-план строительной организации

Бизнес-план изготовления кровельного покрытия и жестяных изделий

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА 3

2. ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРОДУКЦИЯ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ 5

3. АНАЛИЗ РЫНКА. ВЫБОР УПРАВЛЯЕМОГО СЕКТОРА 7

3.1. Выбор нормативов потребления элементов 7

3.2. Признаки сегментации рынка 7

3.3. Прогноз продаж готовой продукции 10

3.4. Конкурентный анализ 12

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОБОРОТА, СЕБЕСТОИМОСТИ, ПРИБЫЛИ,

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 14

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 20

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК

22

7. ВЫВОДЫ 24

1. ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА

Предприятие образовано в 1992 году на основе личных вкладов граждан, форма

собственности - частная; основной вид деятельности - производство жестяных

изделий для населения и организаций. Производственное оборудование

размещено на арендуемых площадях. Имеются обустроенные склады для исходных

материалов (металла, полимеров) и для запаса готовой продукции.

Продукция предприятия - жестяные изделия для населения г. Новосибирска и

сельских районов Новосибирской области (ведра, обвязка котлов, ритуальные

изделия, элементы кровельного покрытия, водосливы и т.п.).

Целью бизнес-плана является:

1. Обоснование рентабельности второй очереди развития ООО "СТРОЙ-

МАРКЕТ" путем организации цеха изготовления элементов кровельного

покрытия и водосливной системы по новой технологии покрытия изделий

полимерным материалом;

2. Удовлетворение спроса населения г. Новосибирска в названных

строительных материалах и обеспечение оптовых поставок кровельных

элементов строительным и торгующим организациям г. Новосибирска и

Новосибирской области, что соответствует приоритетным направлениям

социально-экономического развития области.

3. Получение прибыли фирмы, достаточной для погашения заемных средств

и накопления чистой прибыли для дальнейшего увеличения фондов

потребления работников фирмы и развития производства, своевременный

и полный возврат кредитных средств.

Характеристика рынка. Рынок - региональный, целевые рынки разделены на 3

сегмента в соответствии с уровнем доходности населения и ценами на

готовую продукцию в ассортименте. Конкурентная среда поддается анализу

уровень конкуренции -средний и ниже среднего. Доля рынка в г.

Новосибирска -30-40%, спрос - циклический, имеет тенденцию к возрастанию.

Инвестиционный замысел - закупить в счет кредитных средств основное

технологическое оборудование для организации нового производственного

цеха по изготовлению и полимерному покрытию элементов водосливной системы

и кровельных элементов строений коттеджного типа. Проведены

предварительные переговоры по расширению объемов закупок материалов и по

сбыту готовых изделий, оформлены договоры-намерения. Персонал обучен и

подготовлен, выполнены образцы новой продукции, реализованы пробные

партии товаров. Введение в строй производственных мощностей нового цеха

будет осуществлено в соответствии с организационным планом через три-

четыре недели после закупки оборудования. На полную мощность цех выходит

во втором квартале 2003 г.

Результаты реализации инвестиционного проекта. При полной загрузке

производственных мощностей нового цеха объем оборота составит - 975,0

тыс. руб. в квартал; издержки предприятия на основные материалы - 450,0

тыс. руб. в квартал; накопленная чистая прибыль в первый квартал после

расчета с банком - 288,0 тыс. руб.; рентабельность - 38,8%.

Факторами риска в проекте являются: изменение налогового и банковского

законодательства или резкий спад доходности населения (падение спроса),

форс-мажорные обстоятельства, связанные с изменением экономической

ситуации в стране в целом.

Потребный годового финансирования - 326,0 тыс. руб. на условиях

банковской ставки - 60% годовых, срок кредитования -12 месяцев. Требуемая

поддержка - погашение процентов по кредиту и залоговые гарантии со

стороны региональных фондов.

2. ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРОДУКЦИЯ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ

Предприятие - ООО "Строй-Маркет" - образовано в 1991 г. на основе личных

вкладов физических лиц (уставные и регистрационные документы

прилагаются).

Основной вид деятельности -производственный: изготовление изделий из

листового металла, относящихся к группе товаров широкого потребления

(ведра, оборудование вытяжных систем кухонных помещении, элементы

ритуального оформления, обвязка котлов, элементы кровельного покрытия и

системы водослива и т.п.).

Предприятие было, по существу, первым в городе частным предприятием,

специализирующимся на производстве только такой группы товаров, и к

настоящему времени накопило большой производственный опыт, сформировало

высококвалифицированный состав персонала, что сказывается на уровне

качества готовой продукции и уверенного положения на рынке сбыта жестяных

изделий.

Основные фонды предприятия размещены на двух производственных участках,

включающих в себя станки доя разделки листового металла, для холодной

штамповки, фальцепрокатный станок, оборудование и приспособления для

монтажа готовых изделий.

Рентабельность бизнеса в секторе товаров широкого потребления и

строительных элементов привлекла на рынок сбыта поток импортных изделий

и, одновременно, организацию подобного рода фирм в г. Новосибирске и

регионе. Данное обстоятельство потребовало от руководства ООО "Строй-

Маркет" принятия решения об изменении ассортимента выпускаемой продукции

и повышения ее потребительского и эстетического качества.

В соответствии с инвестиционным замыслом ООО "Строй-Маркет", опирающимся

на изучение рыночной конъюнктуры по элементам кровельного покрытия и

водосливов в регионе, разработан новый ассортимент прогрессивных видов

изделий. Он включает:

1. Желоб

2. Воронка

3. Колено

4. Кронштейн желоба

5. Кронштейн водостока

6. Конек простой

7. Конек фигурный

8. Переход в желоб

9. Фронтовое покрытие

10. Оконный отлив

11. Отвод от стены

Каждая ассортиментная единица товара изготавливается из соответствующего

вида исходного материала, отличающегося качеством металла, его покрытия и

прогнозируемым уровнем цены реализации за единицу (см. табл. 3.2).

Для реализации коммерческой стратегии фирмы потребуется соответствующее

изменение производственной структуры предприятия.

В соответствии со второй очередью развития предприятия, в технологическую

схему производства включены четыре новых участка сообразно с

технологическими переделами в процессе изготовления новых видов

продукции.

Для комплектации участков цеха технологическим оборудованием необходимо

выполнение заказов на изготовление уникальных станков и аппаратов и,

частично, закупка типового оборудования.

В объекты инвестирования (см. табл. 2.1) включены также расходы на монтаж-

наладку оборудования и на первоначальную потребность в материалах для

осуществления первого шага товарооборота.

Таблица2.1

Объекты инвестирования

|Наименование оборудования |Тип |Стоимость |

| | |(тыс. pуб) |

|1.Гильотина |СП. 2500 |60 |

|2. Пресс гидравлический |на заказ |50 |

|3. Сушильная камера |на заказ |10 |

|4. Аппарат напыления полимера |на заказ |16 |

|Итого на оборудование: | |136 |

|5. Установка, монтаж, наладка |подряд |120 |

|оборудования | | |

|6. Первоначальный запас |в |70 |

|материалов |ассортимен| |

| |те | |

|Итого: | |326 |

Изготовление пробных партий изделий нового ассортимента позволило изучить

и освоить особенности технологических операций, приобрести навыки работы,

осуществить пробные продажи малых серий товаров с целью изучения

покупательского спроса. План-график реализации инвестиционного замысла по

разделам работ (мероприятий) и временным периодам представлен в таблице

5.1.

3. АНАЛИЗ РЫНКА. ВЫБОР УПРАВЛЯЕМОГО СЕКТОРА

3.1. Выбор нормативов потребления элементов

Продукция цеха в ассортименте ориентирована на удовлетворение спроса в

кровельных элементах и элементах водослива практически по всем

номенклатурным единицам, необходимым для строения.

Типовые и индивидуальные строения (жилые частные, дачи и т.д.) можно

сгруппировать по признаку этажности (1-3 эт.) и общей площади строения в

плане (80-250 кв. м). В зависимости от этих признаков выведена средняя

потребность в кровельных и водосливных элементах на одну условную единицу

строения.

Нормативные данные средней потребности в элементах на единицу условного

строения представлены в таблице 3.1 (графа 2).

3.2. Признаки сегментации рынка

Рынок сбыта продукции цеха по изготовлению элементов кровельного покрытия

и водосливной системы сегментирован по следующим признакам:

1. Вид потребителя:

1. строительные организации - 55%;

2. индивидуальные застройщики (новостройки) - 30%;

3. индивидуальные потребители (ремонт ветхого жилого фонда) -15%. Б.

Уровень доходности клиентов и претензий на престижность (по виду

материала покрытия):

4. высокообеспеченные (финский материал) -10%;

5. среднеобеспеченные (металл оцинкованный с полимерным

покрытием) - 40-50%;

6. относительно низкообеспеченные (металл черный с

полимерным покрытием) - 35-40%.

2. Географический ареал рынка:

7. г. Новосибирск - 55%, из них:

8. по договорам -1/5;

9. розничная торговля - 4/5;

10. Новосибирская область - 35%, из них:

11. по договорам - 3/4;

12. оптовая торговля -1/4; Южно-Российский регион -10% (опт. торг.). Г.

Уровень цен на готовую продукцию в ассортименте. По признаку "цена" рынок

разделен на три группы (1,2,3) в соответствии с уровнем доходности

потенциальных потребителей и, соответственно, материалом покрытия

элементов.

Таблица3.1

Потребность элементов кровельного покрытия на одно условное строение и на

управляемый сектор рынка в год

|Наименование |Средняя норма |Кол-во |Годо| | | |

|элемента |расхода |потребит|вая | | | |

| |мед-строения |елей в |потр| | | |

| | |год |ебно| | | |

| | | |сть | | | |

| | | |в | | | |

| | | |элем| | | |

| | | |ента| | | |

| | | |х | | | |

| | | |(ед.| | | |

| | | |) | | | |

| | | |Всег|по| | |

| | | |о |гр| | |

| | | | |уп| | |

| | | | |па| | |

| | | | |м | | |

| | | | |по| | |

| | | | |тр| | |

| | | | |еб| | |

| | | | |ит| | |

| | | | |ел| | |

| | | | |ей| | |

| | | | |1 |2 |3 |

|1. Желоб (м.п.)|40 |80 |3200|800 |1280 |1120 |

|2. Воронка |5 |54 |270 |54 |134 |81 |

|(шт.) | | | | | | |

|3. Колено (шт.)|15 |541 |810 |120 |440 |240 |

|4. Кронштейн |80 |75 |6000|1200 |3000 |1800 |

|желоба (шт.) | | | | | | |

|5. Кронштейн |25 |112 |2800|560 |1120 |1200 |

|водостока (шт.)| | | | | | |

|6. Конек |20 |160 |3200|640 |1280 |1280 |

|простой (мл.) | | | | | | |

|7. Конек |25 |64 |1600|160 |800 |640 |

|фигурный (мл.) | | | | | | |

|8. Переход в |13 |82 |1066|213 |426 |427 |

|желоб (тт.) | | | | | | |

|9. Ендовах |21 |51 |1071|214 |428 |429 |

|(шт-) | | | | | | |

|10. Фронтонное |30 |71 |2130|426 |1065 |639 |

|покрытие (м.п.)| | | | | | |

|11. Оконный |120 |40 |4800|480 |2880 |1440 |

|отлив (м.п.) | | | | | | |

|12. Отвод от |40 |80 |3200|320 |1280 |1600 |

|стены (шт.) | | | | | | |

|13. |75 |267 |2002|4000 |8000 |8000 |

|Металлическая | | |5 | | | |

|черепица (шг.) | | | | | | |

|14. Водосточная|25 |240 |6000|600 |3600 |1800 |

|труба (м.п.) | | | | | | |

|(0.88м) | | | | | | |

Цены на элементы кровельного покрытия и водосливной системы представлены

в таблице 3.2.

Таблица3.2

Прогноз цен на элементы кровельного покрытия и водосливной системы

| |Цены | | |

| |(руб.)| | |

| |Фински|Металл |Металл черный|

| |й |оцинк., |покрытый |

| |матери|покрытый |полимером |

| |ал |полимером | |

|1. Желоб |50 |40 |30 |

|(м.п.) | | | |

|2. Воронка |100 |80 |60 |

|(HIT.) | | | |

|3. Копево |70 |50 |40 |

|(тт.) | | | |

|4. Кронштейн |20 |20 |20 |

|желоба (шт.) | | | |

|5. Кронштейн |35 |35 |30 |

|водостока | | | |

|(шт.) | | | |

|6. Конек |40 |30 |25 |

|простой (мл.) | | | |

|7. Конек |85 |55 |45 |

|фигурный (мл.)| | | |

|8. Переход в |25 |20 |15 |

|желоб (шт.) | | | |

|9. Ендовах |40 |30 |20 |

|(шт.) | | | |

|10. Фронтонное|40 |30 |25 |

|покрытие | | | |

|(м.п.) | | | |

|11. Оконный |25 |20 |15 |

|огнив (м.п.) | | | |

|12. Опок от |25 |20 |15 |

|стены (шт.) | | | |

|13. |220 |150 |90 |

|Металлическая | | | |

|черепица (шт.)| | | |

|14. |70 |50 |40 |

|Водосточная | | | |

|труба (мл.) | | | |

Примечание: стоимость монтажа кровли составляет 30-50% от стоимости

материалов.

Сегменты управляемого рынка годового потребления продукции цеха в

номенклатуре и по уровню цен (по группам потребителей - 1,2,3)

представлены в таблице 3.1 (графы 5-7).

3.3. Прогноз продаж готовой продукции

Коммерческая стратегия бизнеса учитывает сезонные колебания спроса на

готовую продукцию, однако кадровая политика фирмы предполагает одной из

целей успешной работы - сохранение и укрепление высококвалифицированных

специалистов в течение всего календарного периода.

В силу этого фирмой зарезервированы складские помещения для запасов

готовой продукции и заготовок с тем, чтобы в весен-не-летний и осенний

периоды (периоды пика спроса на продукцию цеха) компенсировать спад

уровня спроса в зимний период времени. Одновременно, для выбранной

тактики производства и реализации продукции потребуются резервы

финансовых ресурсов для первоначальной закупки металла и полимеров в осен-

не-зимний период 2002-2003 гг., что учтено в производственном и

финансовом планах фирмы (см. ниже). Для предоставления расчетов прогноза

продаж готовой продукции цеха целесообразно принять сезонные периоды

спроса на продукцию по кварталам (см. таблицу 3.3).

Принятая на фирме практика "скользящего графика" отпусков позволяет

осуществлять производство в течение всех 12 календарных месяцев года.

Исходя из этого, а также данных таблицы 3.3, получаем прогнозируемый

объем продаж (объем оборота) в год приусловии полного освоения

производственной мощности цеха: 975030х4 кв.= 3900120 (руб.).

Таблица3.3

Прогноз продаж готовой продукции в квартале, руб.

|Наименован|Объе| | | | | | | | | | |

|ие |м | | | | | | | | | | |

|продукции |выпу| | | | | | | | | | |

| |ска | | | | | | | | | | |

| |в | | | | | | | | | | |

| |квар| | | | | | | | | | |

| |тал | | | | | | | | | | |

| |по | | | | | | | | | | |

| |элем| | | | | | | | | | |

| |енту| | | | | | | | | | |

| |(по | | | | | | | | | | |

| |виду| | | | | | | | | | |

| |мате| | | | | | | | | | |

| |риал| | | | | | | | | | |

| |а) | | | | | | | | | | |

| |Вид | | | | | | | | |Всего| |

| |мате| | | | | | | | |по | |

| |риал| | | | | | | | |элеме| |

| |а | | | | | | | | |нту | |

| |Финс| | |Оц| | |Чер| | | | |

| |кий | | |ин| | |ный| | | | |

| | | | |ко| | | | | | | |

| | | | |ва| | | | | | | |

| | | | |нн| | | | | | | |

| | | | |ый| | | | | | | |

| |Цена|Кол.|Объем|Цен|Кол|Объ|Цена|Кол.|Объе|Кол. |Объем|

| |ед. |В |выпус|а |. В|ем |ед. |В |м |В |выпус|

| | |квад|к в |ед.|ква|вып| |квад|выпу|квадр|к в |

| | |р |квадр| |др |уск| |р |ск в| |квадр|

| | | |. | | |в | | |квад| |. |

| | | | | | |ква| | |р. | | |

| | | | | | |др.| | | | | |

|1. Желоб |50 |200 |10000|40 |320|128|30 |280 |8500|800 |31200|

|(м.п.) | | | | | |00 | | | | | |

|2. Воронка|100 |13 |1300 |80 |33 |264|60 |20 |1200|67 |5140 |

|(шт.) | | | | | |0 | | | | | |

|3. колено |70 |300 |2100 |50 |110|550|40 |60 |2400|200 |10000|

|(шт.) | | | | | |0 | | | | | |

|4. |20 |140 |6000 |20 |750|150|20 |450 |9000|1500 |30000|

|Кронштейн | | | | | |00 | | | | | |

|желоба | | | | | | | | | | | |

|(шт.) | | | | | | | | | | | |

|5. |35 | |4900 |35 |280|980|30 |280 |6300|700 |21000|

|Кронштейн | | | | | |0 | | | | | |

|водостока | | | | | | | | | | | |

|(шт.) | | | | | | | | | | | |

|6. Конек |40 |160 |6400 |30 |320|960|25 |320 |8000|800 |24000|

|простой | | | | | |0 | | | | | |

|7. Конек |85 |40 |3400 |55 |200|110|45 |160 |720 |400 |21600|

|фигурный | | | | | |00 | | | | | |

|(м.п.) | | | | | | | | | | | |

|8. Переход|25 |53 |1325 |20 |107|214|15 |107 |1605|267 |5070 |

|в желоб | | | | | |0 | | | | | |

|(шт.) | | | | | | | | | | | |

|9. Ендовая|40 |53 |2120 |30 |107|321|20 |107 |2140|267 |7470 |

|(шт.) | | | | | |0 | | | | | |

|10. |40 |106 |4240 |30 |267|801|25 |160 |4000|533 |16250|

|Фронтонное| | | | | |0 | | | | | |

Страницы: 1, 2