Лесная промышленность

Лесная промышленность

Общая характеристика лесного комплекса

Продукция лесного комплекса, объем ее производства, конъюнктура

данного рынка, цены и прочие показатели непосредственно связаны с

положением мировых лесных массивов на конкретный момент времени,

экологической обстановкой и, соответственно, мировой и

внутригосударственной политикой конкретных стран по вопросу управления

лесами.

Экономические, политические, демографические и социальные тенденции

задают направления управления лесами и воздействуют на формулировку

национальной политики по этому вопросу и формирование соответствующих

учреждений. Основное воздействие на площадь лесов и их количество оказывают

демографические изменения (рост) и урбанизация населения, потребности в

продукции лесной промышленности, а также способность лесов выполнять важные

экологические функции. Политические тенденции, оказывающие влияние на

лесной сектор — это децентрализация, приватизация, либерализация торговли и

глобализация мировой экономики (1).

Большое количество правительственных и международных организаций в

настоящее время контролируют вопросы, связанные с лесами и, следовательно,

воздействуют на лесную промышленность и ценообразование в данной отрасли.

Среди таких организаций можно назвать Межправительственную комиссию по

лесам (Intergovernmental Panel on Forests, IPF), учрежденную в апреле 1995

года проведенной в Рио-Де-Жанейро в июне 1992 года Конференцией ООН по

окружающей среде и развитию (The United Nations Conference on Environment

and Development, UNCED). Задачами IPF является следование рекомендациям

UNCED по управлению мировыми лесами, воздействие на мировое сообщество в

вопросах, касающихся леса. IPF проводит работу совместно с международными

организациями, правительствами, неправительственными организациями и

частным сектором, что оказывает большое влияние на состояние лесов и лесной

промышленности.

Среди других организаций можно назвать Управление мировых лесов

(SOFO), которое регулярно предоставляет информационные сводки. Также можно

сказать о Комиссии по сельскому хозяйству ООН (FAO). На материалах

Программы оценки лесных ресурсов (Forest Resources Assessment, FRA) ФАО

базируются решения, принимаемые многими другими организациями.

Площадь мировых лесов, включая естественные леса и плантации,

приблизительно оценивалась в 3 454 миллиона га в 1995 году, причем немногим

более половины их приходилась на развивающиеся страны. Общая потеря лесов в

мире в 1990-1995 годах оценивалась как 56,3 миллиона га, что раскладывается

на уменьшение территории лесов на 65,1 млн. га в основном в развивающихся

странах и увеличение там же их территорий на 8,8 млн. га. В общем,

уменьшение территорий леса наиболее заметно в развивающихся странах, хотя

объемы их уменьшения оказались меньше, чем спрогнозированные на 1980-1990

гг., и в настоящий момент продолжают идти вниз.

Исследования причин, вызывающих изменения в лесном массиве

показывают, что основные факторы — это развитие сельского хозяйства в

Африке, Азии и крупные программы экономического развития, сопровождающиеся

переселением, развитием инфраструктуры и сельского хозяйства в странах

Латинской Америки и Азии. Хотя добыча леса и не является основной причиной

уменьшения площади лесов прямо, но косвенно это важный фактор т.к.

лесозаготовительные работы во многих областях сопровождались прокладкой

дорог, которые сделали прежде отдаленные области легко доступными для

сельскохозяйственной колонизации.

Хотя общая площадь лесного покрова стабильно уменьшается, спрос на

продукцию лесного комплекса стабильно растет. Статистика ФАО по лесным

продуктам показывает, что мировое потребление продукции лесного комплекса

возросло на 36 % в 1994 году по сравнению с 1970.

Потребление древесного топлива, которое является основным или

единственным источником энергии для двух пятых мирового населения

продолжает расти на 1,2 % в год. Приблизительно 90 % древесного топлива

производится и используется в развивающихся странах. На индустриально

развитые страны приходится примерно 70 % производства и потребления

индустриальных лесных продуктов.

Многие страны рассчитывают в основном на плантации и фермерские

лесные хозяйства в удовлетворении своих потребностей в лесе. Резко выросло

количество леса, производимого на плантациях в Азии, Океании и Южной

Америке. Только в развивающихся странах площадь лесных плантаций выросла с

40 млн. га в 1980 году до более чем 80 млн. га в 1995.

Одной из наиболее важных тенденций стало развитие более эффективных

технологий обработки, позволяющих получить значительный рост конечного

продукта при сокращении потребления сырых материалов. Важен также и переход

на более экологически чистые технологии.

Технологические особенности лесопереработки

Группа лесной промышленности имеет дело с пиломатериалами и другими

древесными материалами. Список изделий из дерева весьма обширен. По

классификации США основные отрасли данной промышленности включают в себя:

— лесозаготовку

— лесопилки

— измельчение и изготовление фанерного шпона

— изготовление деревянной тары

— строительство деревянных зданий

— другие продукты из дерева.

Для того, чтобы использоваться в дальнейшем, дерево должно быть

переработано в некоторые основные виды материала. На это направлены первые

три упомянутые отрасли лесной промышленности.

В данных отраслях используется примерно 20 технологических процессов,

среди которых: распиливание, измельчение, компрессионная формовка,

формовка,

обработка образивными материалами, сверление, химическая обработка и

т.п.[1]

Мировая торговля товарами лесного комплекса

и ее структура

Структура мировой торговли товарами лесного комплекса

На отрасли лесобумажного комплекса[2] приходится в настоящее время

приблизительно десятая часть всего промышленного производства в странах с

развитой рыночной экономикой. В этот комплекс входят весьма разнообразные и

непохожие друг на друга производства, которые объединяет использование

единого уникального по своей природе сырья, которым является древесина.

Древесина сохраняет свое место в современном мире как важнейший вид

природного сырья, используемого цивилизацией. На протяжение последних двух

десятилетий древесиной было представлено примерно 10 % предметов труда в

мире. Несмотря на активную конкуренцию новых материалов и технологий, ее

доля практически не снижается. По этому показателю лесобумажная

промышленность примерно равна химической индустрии, несколько превосходит

пищевую и почти вдвое более значительна, чем легкая промышленность или

металлургия.

Товарная структура мирового лесного рынка довольно сложна. Она

выглядит следующим образом:

Табл.1 Товарная структура мирового лесного рынка

| |%* |%** |

|Древесное сырье |13 |21 |

|в т.ч. пиловочник хвойный |5 |6 |

| — “ — лиственный |5 |5 |

| балансы |1 |4 |

| технологическая щепа и отходы |2 |5 |

|Продукция лесопиления |19 |26 |

|в т.ч. пиломатериалы хвойные |13 |22 |

| — “ — лиственные |5 |4 |

|Листовые лесоматериалы |9 |9 |

|в т.ч. клееная фанера |5 |6 |

| дсп |2 |2 |

| двп |1 |1 |

|Целлюлоза, бумага, картон |59 |44 |

|в т.ч. целлюлоза |16 |18 |

| бумага газетная |9 |8 |

| бумага печатная и писчая |13 |8 |

| бумага и картон упаковочные |9 |6 |

|Всего |100 |100 |

Данные таблицы 1 — %* показывают долю изделий в стоимости мировой

торговли древесиной, их можно соотнести с данными таблицы 2 за 1989-1992

годы. Данные таблицы 1 — %** показывают отношение к израсходованной в

экспортном производстве древесине.

В итоге мы видим, что в структуре мирового лесного экспорта

преобладают полуфабрикаты и сырье, а к готовой продукции можно отнести не

более четверти мировой торговли продуктами лесобумажного комплекса. В

лесном экспорте СССР в 1990 году, объем которого составил тогда около 2

млрд. руб., доля полуфабрикатов и сырья составляла еще больше — до 97 %.

Для наиболее полного понимания товарной структуры рынка можно

рассмотреть товарный набор экспорта наиболее обеспеченных лесом государств,

которые являются ведущими продавцами на данном рынке[3].

В Финляндии из 9 млрд. долл. лесного экспорта примерно 7 приходится

на целлюлозно-бумажную продукцию, 1 — на пиломатериалы, тогда как изделия

из древесины дают всего лишь 2 % выручки, изделия из бумаги — 5 %, мебель —

2 %.

В Швеции из 10 млрд. долл., заработанных на лесном рынке, 7 падает на

целлюлозно-бумажные товары, 1,5 млрд. долл. — на пиломатериалы; изделия из

древесины дают лишь 4 % , из бумаги — 5%, мебель — 9 %.

Лесопромышленный комплекс Канады дает 20 млрд. долл. всей экспортной

выручки, в т.ч. от продаж целлюлозно-бумажной продукции — 13 млрд.,

пиломатериалов — 5 млрд., изделия и мебель приносят 1,5 млрд.

США зарабатывают на данном рынке 15 млрд. долл., из которых 3

обеспечивают продажи сырья, 2 — пиломатериалы, почти 7 млрд. дают

целлюлозно-бумажные товары и по одному — изделия и мебель.

Только у нескольких крупных экспортеров со средней

лесообеспеченностью изделия и мебель в сумме дают весомую часть выручки: в

Германии — примерно 50 %, во Франции — 40 %, в Австрии — около 30 %.

Объемы мировой торговли товарами лесного комплекса

Оборот мировой торговли продукцией их древесины в настоящее время

превышает 140 000 миллионов американских долларов (см. табл. 2). При этом

экономическая значимость промышленности продолжает возрастать. Это

обеспечивает продукции лесопромышленного комплекса важное место в

международной торговле всеми товарами — примерно 3,5 %, а если учесть

изделия из древесины и бумаги, а также мебель, — около 4%.

Степень вовлеченности лесопромышленной продукции в международный

оборот довольно высокая. Для реализации на внешнем рынке предназначается

пятая часть производства пиломатериалов, фанеры, целлюлозы, бумаги а

картона, 15 % древесных плит, 7 % деловой древесины. Относительно высокое

значение внешнего рынка для производства и потребления предопределено

неравномерностью распределения в мире как лесных ресурсов, так и

потребителей продукции деревопереработки, а также растущей специализацией

производителей.

Табл.2. Мировая торговля лесопродуктами в 1961-1995 гг.

|Год |Мировой импорт (1000$) |Мировой экспорт (1000$) |

|1961 |6 773 874 |6 038 728 |

|1962 |6 896 229 |6 145 705 |

|1963 |7 418 067 |6 690 641 |

|1964 |8 528 850 |7 641 857 |

|1965 |9 091 809 |8 087 424 |

|1966 |9 668 582 |8 582 037 |

|1967 |9 981 211 |8 841 515 |

|1968 |11 311 820 |9 974 352 |

|1969 |12 812 540 |11 277 810 |

|1970 |14 275 310 |12 690 920 |

|1971 |14 969 510 |13 167 540 |

|1972 |17 236 770 |15 537 150 |

|1973 |25 199 320 |22 435 730 |

|1974 |33 630 670 |29 656 030 |

|1975 |29 196 650 |26 084 750 |

|1976 |35 072 640 |31 693 920 |

|1977 |39 194 340 |34 266 020 |

|1978 |43 580 790 |38 332 430 |

|1979 |56 024 840 |49 904 830 |

|1980 |63 259 850 |56 748 770 |

|1981 |56 967 220 |51 871 260 |

|1982 |55 012 780 |47 182 950 |

|1983 |53 510 200 |48 316 330 |

|1984 |56 952 440 |51 272 880 |

|1985 |56 410 360 |50 774 530 |

|1986 |65 707 260 |58 974 620 |

|1987 |82 342 970 |74 563 180 |

|1988 |95 307 600 |89 084 130 |

|1989 |105 695 300 |95 857 370 |

|1990 |111 955 100 |100 429 500 |

|1991 |107 302 300 |98 547 250 |

|1992 |111 927 300 |104 420 000 |

|1993 |107 243 700 |100 257 500 |

|1994 |123 202 800 |114 313 100 |

|1995 |145 977 000 |140 964 900 |

Географическая структура торговли

По импорту и экспорту

Каналы международной лесной торговли соединяют между собой

преимущественно промышленно-развитые страны Северного полушария. Две трети

мирового экспорта обеспечивают поставки всего из семи стран мира, в т.ч.

(%): Канада — 19, США — 13 (см приложение, табл.1 и табл.2), Финляндия и

Швеция — по 9, Австрия — 3, государства на территории бывшего СССР — 2. Еще

по 4 % дают два ведущих лесоэкспортера “третьего мира” — Индонезия и

Малайзия. Свыше миллиарда долларов экспортной выручки зарабатывают на лесе

фирмы Бразилии, Португалии, Югославии и Норвегии, а также Нидерландов,

Японии, Италии, Бельгии, Великобритании и Швейцарии (последние шесть стран

вывозят много бумаги и изделий из нее). В сумме на эти 20 продавцов

приходится более 90 % мирового лесопромышленного экспорта по стоимости. Все

страны “третьего мира” выручают от реализации за рубежом рассматриваемой

продукции примерно столько же, сколько США, все бывшие социалистические

страны (включая страны бывшего СССР), — меньше Германии и в полтора раза

меньше Швеции.

Примерно такая же картина наблюдается и в лесопромышленном импорте.

Примерно 30 промышленно развитых стран, расположенных почти исключительно в

Северном полушарии, обеспечивают более 80 % мирового импорта. Первым по

значению покупателем выступают США — 16 % мирового импорта. Далее следуют:

Япония — 14 %, Великобритания и Германия — по 10 %, Франция и Италия — 6 %.

Импорт превышает миллиард долларов также у Нидерландов, Бельгии, Австрии,

Дании, Испании, Швеции, Швейцарии, Китая, Южной Кореи, Канады, Австралии и

Гонконга (перепродажа в Китай). Все страны “третьего мира” покупают

лесопромышленных товаров на ту же сумму, что и Япония. Доля в мировом

импорте всех бывших социалистических стран (включая и бывший СССР) —

аналогична доле Франции.

По видам продукции

В торговле сырьем последнее десятилетие господствовали три поставщика

— США, Малайзия и бывший СССР. США продают за рубеж 25-27 млн. куб.м

высококачественного хвойного пиловочника, технологической щепы и фанерного

кряжа лиственных пород умеренной климатической зоны. Малайзия

специализируется на поставке лиственных кряжей ценных тропических пород

(примерно 20 млн. куб.м в год до 1993 года, когда был запрещен экспорт

круглого леса из малайзийского штата Сабах, отгружавшего за границу 6-8

млн. куб.м), а бывший СССР вывозил дешевый маломерный лес (более 9 млн.

куб.м), а также хвойный пиловочник (9 млн. куб.м). Заметными экспортерами

древесного сырья выступают также Франция, Германия, Канада (эти три страны

обычно продают за рубежом по 6-8 млн. куб.м необработанного леса), Чили (4

млн. куб.м), Австралия (технологическая щепа — примерно 8 млн. куб.м).

Из 100 млн. куб.м экспорта пиломатериалов более 40 % приходится на

Канаду. Крупными экспортерами выступают также США — 7-9 млн., страны

бывшего СССР — 7 до недавнего времени, а сейчас — вдвое меньше, Швеция — 7-

8, Финляндия — 5 и Австрия — 4. Ведущими поставщиками лиственных

пиломатериалов выступают Малайзия — 5 млн. куб.м и США — 2 млн. куб.м.

На рынке фанеры доминирует Индонезия, из 16 млн. куб.м мирового

экспорта на нее падает более 9. Другие крупные поставщики: Малайзия — 1

млн. куб.м, США — до 2 млн., Канада и страны бывшего СССР — по 200-400 тыс.

куб.м.

На рынке древесных плит, емкость которого достигает 13 млн. куб.м нет

выраженного преобладания одного или нескольких экспортеров. Больше других

плиты вывозят Канада и Бельгия — почти по 2 млн. куб.м, Германия — 1,3

млн., США и Австрия — обычно более 1 млн. куб.м. За ними обычно следовал

СССР — до 700 тыс. куб.м, но на последние годы объемы значительно

снизились.

Почти две трети всей реализуемой во внешней торговле целлюлозы

отгружается на мировой рынок из трех стран: Канады — 8,2 млн. т, США — 5,6

млн. т и Швеции — 2,9 млн. т. Другими крупными экспортерами выступают

Финляндия — 1,7 млн. т, а также Бразилия, Португалия — по 1 млн. т. Объемы

бывшего СССР также доходили до 1 млн. т.

Бумажный рынок характеризуется большим числом экспортеров. Но и по

этой продукции из 50 млн. т мировой торговли на Канаду приходится 11 млн.,

на Финляндию — 7, на Швецию — 6,5, на США — 5, на Германию — 4, на Австрию,

Францию и Нидерланды — по 2 млн. т. Примерно по 1 млн. т поставляют за

рубеж Бразилия, Италия, Норвегия.

Положение первой десятки лесоэкспортеров на ведущих товарных рынках

выглядит примерно следующим образом:

Табл. 3

| |Общий|Древесное|Пиломате-|Фанера и |Целлюлоза|Бумага и |

| | | | |плиты | |картон |

| |% |сырье |риалы | | | |

| | |место|% |мест|% |место|% |место|% |мест|% |

| | | | |о | | | | | |о | |

|Канада |20 |7 |4 |1 |44 |4 |7 |1 |34 |1 |23 |

|США |13 |1 |24 |2 |9 |2 |8 |2 |19 |4 |9 |

|Финляндия |10 |17 |1 |5 |5 |11 |2 |4 |7 |2 |14 |

|Швеция |9 |12 |1 |3 |9 |16 |1 |3 |12 |3 |12 |

|Германия |7 |4 |7 |8 |1 |5 |5 |16 |1 |5 |8 |

|Франция |4 |6 |5 |9 |1 |6 |5 |10 |2 |7 |4 |

|Индонезия |3 |23 |0 |20 |0 |1 |3 |— |— |23 |0,4|

|Малайзия |3 |2 |13 |4 |6 |7 |5 |— |— |— |— |

|Австрия |3 |18 |1 |6 |4 |8 |4 |11 |1 |6 |4 |

|СНГ |3,5 |3 |12 |7 |4 |13 |1 |5 |5 |9 |2 |

|Прочие |25 | |32 | |17 | |27 | |21 | |27 |

По географическим рынкам

Мировой лесной рынок делится на несколько региональных субрынков или

секций. Они различаются по уровню лесообеспеченности, требованиям к

качеству и ассортименту, по торговой практике, а также по уровню цен.

Особенно выражена эта обособленность региональных рынков по сырью и

пилометериалам. Чем выше степень обработки, тем меньше разница в

специфических требованиях этих секций рынков, тем ближе цены на разных

региональных рынках.

Основными региональными секциями являются североамериканская,

тихоокеанская и европейская.

Торговля внутри североамериканской секции представлена почти

исключительно международным обменом между фирмами США (см табл.3

приложения) и Канады. На нее приходится до 20% всей емкости мирового

лесного рынка. Обе эти страны сравнительно хорошо лесообеспечены, поэтому

цены здесь обычно низкие. Североамериканский рынок высоко монополизирован,

поставки часто осуществляются по внутрифирменным каналам между различными

филиалами американских фирм в Канаде и канадских в США. От многих

поставщиков рынок отгорожен высокими таможенными и нетарифными барьерами. И

США и Канада на других рынках выступают традиционно крупнейшими продавцами

и, казалось бы, утвердиться здесь новому экспортеру практически невозможно.

Однако постепенно лесообеспеченность на рынке США меняется. На западе

континента, который традиционно выступал как основной район-поставщик и для

экспорта и для других районов США, нарастает дефицит древесины. В этих

условиях американские фирмы активно ищут зарубежные источники снабжения и

для себя, и для снабжения своих традиционных импортных клиентов в бассейне

Карибского моря. Еще в 1991-92 годах здесь быстро росли цены еще недавно

дешевого пиловочника, а в 1993 резко подскочили цены пиломатериалов. В этих

условиях североевропейские концерны стали предпринимать попытки закрепиться

на американском рынке и организовали несколько пробных судовых отгрузок, по

ценам ФОБ, которые несколько превышали европейские. Пиломатериалы,

отгружаемые в США должны отвечать требованиям экспортных ГОСТ, поставляться

Страницы: 1, 2