Интернет-бизнес в России

сфере в развития информационных технологий и инфраструктуры, а

взаимоотношения между участниками рынка примут несколько более

"цивилизованный" характер.

В целом к 2005 г. общий объем операций между отечественными предприятиями в

Интернет может составить 2,8 млрд. долл. Однако по этому показателю Россия

будет многократно отставать от развитых стран мира и в обозримом будущем.

Состав участников межкорпоративного электронного бизнеса в России в течение

ближайших пяти лет вероятно будет подвержен существенной трансформации.

Так, если на начальных этапах в 2001-2002 гг. реальное развитие будет

обеспечиваться в ограниченном количестве отраслей, среди которых можно

выделить металлургию, а также отдельные сегменты фармацевтического рынка,

пищевой промышленности и машиностроения, то к 2004-2005 гг. возможно резкое

расширение областей применения В2В технологий за счет более полного

вовлечения компаний из других отраслей промышленности.

Заметные изменения затронут и структуру электронных межкорпоративных

продаж. Если в краткосрочной перспективе в сегменте В2В будут превалировать

интерактивные взаимоотношения непосредственно между компаниями (без

посредничества электронных торговых площадок), то по мере развития торговых

систем к 2004-2005 гг. их доля существенно возрастет.

В целом российский рынок для межкорпоративного электронного бизнеса

можно оценить как потенциально перспективный при ограниченности объемов в

кратко- и среднесрочной перспективе. Поэтому стратегия поставщиков

технологических решений и осуществляющих управленческий консалтинг в

области информационных технологий консультационных компаний, планирующих

расширение операций в России, должна строится на активном освоении

свободных ниш для бизнеса уже в ближайшем будущем.

3.2.2 Сектор В2С. Обзор российского рынка Интернет-магазинов

Другой формой электронной торговли явяется: предприятие - потребитель

(В2С)

В2С, наиболее популярная в настоящее время форма электронной торговли,

имеет место в случае продажи предприятием своих товаров и услуг напрямую

потребителям. Одним из примеров самого крупного предприятия, работающего по

форме B2C, является Amazon.com, американская фирма по розничной торговле

книгами, имеющая более 30 млн. клиентов по всему миру. По мере расширения

своей деятельности Amazon.com создала новую модель сети сбыта,

обеспечивающую поставку товаров потребителям в любой стране мира. Форма В2С

позволяет уравнять различия в доступе к товарам и услугам между

потребителями, живущими в крупных городах и отдаленных регионах, при

условии решения проблемы доступа в Интернет, доступа и оплаты в

соответствующем регионе.

К моменту фактического начала электронной торговли в 1996 г. через

Интернет продавались книги, компакт-диски и программное обеспечение, а

общий объём сделок составлял около 500 млн. долларов. К 1998 году в

Интернете можно было купить почти всё, что продается в обычных магазинах, а

также путешествия, финансовые продукты (фонды, страховые полисы, кредиты) и

многое, многое другое, причём оборот электронной торговли достиг 5 млрд.

долларов. Как и в случае В2В, модель В2С является шансом для начинающих

компаний, ибо открытие магазина или бюро путешествий в Интернете стоит в

сотни раз дешевле, чем открытие традиционных торговых точек, а шансы на

успех зависят от того, насколько оригинальной окажется концепция

виртуального магазина.

Обзор Российского рынка интернет-магазинов.

Создание российских интернет-магазинов началось в 1995 году. В

настоящее время в Рунете существует около 800 магазинов.

На Рис. 3.2.2.1 представлена динамика развития российских виртуальных

магазинов, добровольно зарегистрированных в каталоге Magazine.ru.

Рис. 3.2.2.1

[pic]

Рис. 1. Количество интернет-магазинов в России.

Источник: Magazin.ru.

Несмотря на высокую корреляцию конъюнктуры российского рынка с

ситуацией в мире, особенно с ситуацией на NASDAQ, который продолжает свое

падение, количество вновь зарегистрированных интернет-магазинов в России

продолжает увеличиваться. Основными причинами этого, казалось бы, на первый

взгляд противоречия являются особенности развития и отличительные черты

российского Интернета. Наиболее выскоие темпы роста интернет-магазинов

наблюдались в 2000 году, когда российские предприниматели торопились занять

свое место в Сети и смело открывали новые магазины.

Возможно, здесь также действует определенный эффект запаздывания, и

реакция на столь долговременное падение скажется с некоторым временным

лагом. Переломить сильный положительный настрой российских предпринимателей

одним разорением нескольких далеких от России американских dot.com-ов

оказалось не так просто.

К тому же необходимо заметить, что из 800 зарегистрированных в

каталоге Magazine.ru (www.magazin.ru) магазинов, в настоящее время реально

действует (являются не просто рекламной страничкой в Рунете, а имеют хоть

сколько-нибудь значительный оборот) около 300.

Это небольшое количество магазинов можно разделить по группам

товаров.

Таблица 3.2.2.1

Структура российских Интернет-магазинов по группам товаров.

| |Количество магазинов, шт. |

|компьютеры и комплектующие |40 |

|подарки и сувениры |26 |

|книжные магазины |24 |

|универсальные магазины |23 |

|товары для женщин и детей |22 |

|другое |20 |

|портативная техника |15 |

|мобильные телефоны |13 |

|спортивные товары |10 |

|бытовая техника |9 |

|мебель и товары для дома |9 |

|музыка, видео |8 |

|аптеки |8 |

|продуктовые магазины |5 |

Источник: SpyLOG.

Из табл.3.2.2.1 видно, что основными направлениями онлайновой

торговли в России является продажа книг, аудио-, видеокассет и компьютерной

техники, что весьма существенно отличается от структуры оффлайновой

торговли.

[pic]

Рис. 3.2.2.2. Обороты по товарным позициям

Источник: РА Эксперт

[pic]

Рис. 3.2.2.3 Количество сделок по товарным позициям

Источник: РА Эксперт

Основная доля выполненных заказов приходится на книги, аудио, видео,

CD, DVD. Но они составляют всего 28% оборота. Зато всего 8% сделок по

компьютерам составляют больше 50% процентов всего оборота розничной

интернет-торговли.

Предложение товаров в интернет-магазинах отличается бедностью и

скудностью ассортимента. Основные обороты составляют товары, которые не

приносят прибыли (норма прибыли от торговли компьютерной техникой

составляет 2-3%).

Это объясняется тем, что развитие розничной интернет-торговли

находится на начальном этапе и потребитель приобретает товар, который

поддается полному описанию на страницах интернет-магазина. По мере

вхождения интернет-торговли в жизнь российского общества, увеличения

положительного опыта общения с виртуальными магазинами, спрос будет

смещаться в сторону более дорогих товаров и в сторону товаров повседневного

спроса.

Способы оплаты

Самым популярным способом оплаты покупок в российских интернет-

магазинах по-прежнему остается оплата наличными курьеру. Причинами этого

являются невысокая степень распространения кредитных и дебетовых карт в

России, недоверие со стороны покупателей к онлайновым способам оплаты.

Такое отношение в свою очередь вызвано недоверием граждан к банковской

системе вообще, нестабильностью экономической ситуации в стране,

неурегулированностью организационных и правовых вопросов электронных

платежей, неуверенностью в безопасности проведения транзакций через

интернет.

Все возможные способы оплаты можно разделить на три сегмента.

Оплата наличными:

. оплата наличными курьеру;

. наложенный платеж;

. телеграфный, почтовый перевод;

. банковский перевод через Сбербанк РФ.

Оплата кредитными картами VISA, EuroCard, MasterCard, JCB, Diners

Club и т.п. через системы:

. ASSIST;

. CyberCash;

. CyberPlat;

. платежная система ЭлИТ;

. при помощи системы Instant;

. ТЕЛЕБАНК;

. через систему ГРАДО.

Электронные деньги:

. WEBMoney;

. PayCash.

Немногие из представленных выше способов оплаты прижились в России.

Месячный оборот системы CyberPlat, через которую проходит около 70%

онлайновых платежей, по состоянию на апрель 2000 года составил 900 тыс.

руб., из которых 40% пришлось на зарубежные платежи. Количество клиентов

системы по состоянию на сентябрь 2000 года составило свыше 200 тыс.

человек. Оборот WebMoney в апреле 2000 года составлял около 300 тыс. долл.

Таблица 3.2.2.2

Способы оплаты в российских интернет-магазинах.

|Вид оплаты |Предлагается магазинами |Используется покупателями|

|Наличные |95% |50% |

|Кредитные карты |21% |30% |

|Прочие |21% |20% |

Источник: Magazine.ru, март 2000 г., НИСПИ.

Из табл. 3.2.2.2 видно, что далеко не во всех интернет-магазинах

можно расплатиться при помощи онлайновых платежных систем.

Таким образом, 2000 год показал, что различные способы онлайновой

оплаты с одной стороны не внушают доверия клиентам интернет-магазинов

(дополнительные издержки на транзакции, незащищенность, отсутствие удобной

в обращении и охватывающей наибольшее количество торговых ресурсов

платежной системы.) С другой стороны далеко не все интернет-магазины

предлагают такие способы оплаты.

Скорее всего, за текущий год ситуация с перенесением платежей в Сеть

кардинально не измениться, и основную часть платежей виртуальные магазины

будут получать наличными при доставке. Возможно, увеличится доля оплаты

кредитными и дебетовыми картами.

При возрастающих оборотах и крупных покупках может встать вопрос об

инкассации наличных средств от покупателя до магазина.

Доставка

Доставка - один из основных вопросов, без решения которого невозможно

повысить уровень предлагаемых услуг. Покупатель, прежде всего, оценивает

качество обслуживания в виртуальном магазине по скорости доставки товара.

Способы доставки, которые используют российские интернет-магазины:

. местные, региональные и собственные службы доставки;

. федеральная почтовая служба;

. курьерская доставка по России и СНГ;

. международный почтамт;

. международная служба экспресс доставки;

. доставка по телекоммуникационным сетям (для информационного содержания);

. самовывоз.

Таблица 3.2.2.3

Наиболее распространенные способы доставки.

|Способ доставки | |

|Курьерская |55% |

|Почтовая |26% |

|Другие |19% |

Источник: Magazine.ru

Стоимость услуг у различных служб доставки различается в 3-5 раз.

Многие магазины пользуются собственной службой доставки, которая действует

обычно в пределах небольшого региона. Например, 34% из числа московских

магазинов, имеющих свою службу, ограничивают территорию доставки

непосредственно Москвой. В Санкт-Петербурге доля таких магазинов составляет

23,5%.

Отдаленные регионы обслуживаются, как правило, почтой или

международными службами доставки. При увеличении оборотов магазинам

приходится все чаще прибегать к услугам профессиональных курьерских служб.

Даже в Москве рынок курьерской доставки оценивается как находящийся в

зачаточном состоянии (около 30 курьерских компаний). Для сравнения, в Нью-

Йорке таких компаний 300, в Париже - 180, в Бангкоке - 200.

Можно сделать вывод, что в 2001 году при возрастающих оборотах

торговли, интернет-магазины начнут испытывать недостаток качественных услуг

доставки.

Характеристика посетителей интернет-магазинов

Анализ посещаемости Web-сайтов интернет-магазинов

Анализ посещаемости Web-сайтов интернет-магазинов был сделан на

основе данных, опубликованных компанией SpyLOG (www.spylog.ru) в начале

2001 года. Исследование проводилось по 246 ресурсам.

Ежедневно онлайновые магазины привлекают около 80 тыс. посетителей.

На сегодняшний день чуть более десятка интернет-магазинов преодолели планку

в 1000 посетителей в день (заметим, посетителей, а не покупателей), а

подавляющая часть интернет-магазинов имеет 200-300 посетителей в день,

которые делают в среднем 5-15 заказов (примерно 3%).

Кроме того, значительная часть аудитории онлайновых магазинов -

случайные посетители. Только около 8% посетителей совершают более 3 сессий

на одном из ресурсов розничной интернет-торговли. Поэтому наиболее

интересным показателем, характеризующим аудиторию Web-сайтов интернет-

магазинов, является не просто количество посещений, а ядро аудитории,

которое показывает число уникальных посетителей, заходящих на Web-сайты

виртуальных магазинов не реже 1 раза в неделю.

[pic]

Рис. 3.2.2.4 Отношение ядра аудитории интернет-магазинов к ядру

Рунета.

Ядро аудитории интернет-магазинов составило в первой половине 2000

года 324 тыс. человек.

Отношение ядра аудитории интернет-магазинов к ядру аудитории Рунета

характеризует степень влияния Web-сайтов виртуальных магазинов на аудиторию

русскоязычной Сети. Как видно из Рис.4 за 2 половину 2000 года степень

этого влияния возросла на 66%.

На Рис. 3.2.2.5 представлена сравнительная динамика интернет-индекса

"Коммерсантъ"-SpyLOG ядра аудитории электронной коммерции (интернет-

магазины, торговые и платежные системы) и других ресурсов в 2001 году.

[pic]

Рис. 3.2.2.5. Динамика интернет-индексов "Коммерсантъ"-SpyLOG.

В начале 2000 года ядро аудитории Web-сайтов электронной коммерции

медленно увеличивалось. На Рис. 3.2.2.5 заметен резкий подъем к середине

февраля, после чего произошла коррекция. Начиная с 19 февраля наблюдается

довольно устойчивый рост индекса, который связан с праздниками, когда люди

приобретали подарки для своих близких. Возможно, что после этого, последует

некоторое снижение активного посещения Web-сайтов электронной коммерции. За

весь период 2001 года, индекс ядра аудитории увеличивался в среднем на 0,96

пунктов в неделю, опередив 12 марта индекс ядра аудитории онлайновых СМИ на

1,5 пункта.

В Табл.3.2.2.4 представлены сравнительные характеристики активности

аудитории на Web-сайтах иИнтернет-магазинов с аналогичными показателями по

всему Рунету.

Таблица.3.2.2.4

Активность аудитории.

|Показатель |Интернет-магазины |Рунет |

|Условная активность за день |4,4 |17,6 |

|(хитов на посетителя) | | |

|Средняя глубина просмотра, |2,7 |3,8 |

|страниц | | |

|Продолжительность сессии, мин.|6,7 |26,8 |

Источник: SpyLOG.

Как видно из Табл. 3.2.2.4 значения всех показателей меньше средних

по Рунету. Это говорит о том, что людей, производящих заказ, среди

посетителей виртуальных магазинов немного - ведь для оформления покупки

необходимо от 4 до 10 минут времени и не менее 3 дополнительно

просмотренных страниц.

Можно предположить, что причиной ухода посетителей с Web-сайта

интернет-магазина в течение 7 минут при средней продолжительности сессии в

Рунете 26,8 минут является то, что они попали туда случайно и не

заинтересовались предложенной информацией. Или из-за неудобства навигации

просто решили не тратить время на дальнейший просмотр.

По данным компании Monitoring.ru за 3 квартал 2000 года, всего 12%

российских интернет-пользователей имели опыт онлайнового приобретения

товаров. К концу года этот показатель по данным компании OXIR Internet

Solutions поднялся до 15%, а к 2002 году он достигнет 25%.

[pic]

Рис. 3.2.2.6 Частота сделок по регионам России в 2000 году

Источник: SpyLOG

[pic]

Рис. 3.2.2.7 Количество покупателей в зависимости от активности. 2000

год.

Источник: SpyLOG.

На Рис. 3.2.2.7 представлена доля посетителей, имеющих опыт

онлайновых покупок. С ростом активности аудитории доля покупателей

увеличивается. В наиболее активной части аудитории она достигает 38%.

Наиболее активными с точки зрения произведенных покупок являются

Москва и Санкт-Петербург. В этих городах коэффициент Частоты сделок

(Сonversation Ratio) составляет не менее 0,21, в Восточной Сибири и на

Дальнем Востоке - 0,16, на Урале и в Западной Сибири - 0,08. В остальной

части европейской территории России значение этого коэффициента опускается

до 0,05.

По данным агентства РА Эксперт , всего в мае 2000 года количество

заключенных сделок составило 25-27 тыс., а количество покупателей -

приблизительно 20-22 тыс. человек.

За тот же период, в среднем каждый покупатель потратил в Сети около

35 долл., а цена средней сделки составила 26-28 долл.

Российские покупатели отличаются более высокой "дисциплиной", по

сравнению со средним покупателем в мире: отменяют свой заказ всего 10%

покупателей.

У "раскрученного" магазина порядка 50-60% заказов делают

пользователи, которые пользовались ранее услугами этого магазина.

Распределение посетителей по городам представлено на следующем

Рис.3.2.2.8.

[pic]

Рис. 3.2.2.8. Распределение аудитории по городам России.

Источник: SpyLOG.

[pic]

Рис. 3.2.2.9. Распределение аудитории по странам.

Источник: SpyLOG

На Рис. 3.2.2.9 видно, что среди посетителей интернет-магазинов

больше россиян, чем в аудитории Рунета в целом. Достаточно активно

пользуются услугами российских интернет-магазинов русскоязычная аудитория

дальнего зарубежья.

Большинство интернет-пользователей заходят на Web-сайты магазинов в

рабочее время. Довольно высок и вечерний уровень посещаемости, но после

полуночи он практически равняется нулю. Целевая аудитория виртуальных

магазинов чаще имеет доступ в интернет как из дома, так и с работы, в

отличие от среднего показателя по Сети. Замечено повышение активности

посетителей в послеобеденное время.

График распределения посещаемости интернет-магазинов по дням недели

практически совпадает с аудиторными тенденциями всего Рунета, т.е.

характеризуется такой же прямой в течение недели и небольшим спадом в

выходные дни.

Анализируя все вышесказанное, можно сказать, что несмотря на

усиленную рекламу преимуществ интернет-покупок сетевые магазины не смогли

привлечь большинство потенциальных посетителей. Из всех посетителей

виртуальных магазинов становятся покупателями не более 20%. Оба эти факта

свидетельствует о неэффективности проведенных рекламных компаний и о

недостаточном внимании к потребностям и ожиданиям потенциальных клиентов.

Основные требования покупателей, их ожидания от Web-сайта интернет-

магазина:

. "легко найти" - понятный интерфейс и удобная навигация;

. "хорошо предложить" - система перекрестных ссылок и предоставление

дополнительной информации, объем которой не превышает разумных пределов;

. "быстро купить" - чем меньше кликов мышкой нужно сделать для совершения

покупки, тем лучше.

Потенциальные покупатели и оценка их покупательной способности

По оценке e-commerce в настоящий момент в России насчитывается более

400 тыс. потенциальных покупателей, готовых начать приобретать товары в

интернет-магазинах.

Таблица 3.2.2.5.

Распределение потенциальных покупателей по городам.

| |Город |Доля |Доли, нарастающим итогом |

|1 |Москва |67,90% |67,90% |

|2 |Санкт-Петербург |7,32% |75,23% |

|3 |Новосибирск |3,01% |78,23% |

|4 |Екатеринбург |1,83% |80,06% |

|5 |Краснодар |1,61% |81,67% |

|6 |Челябинск |1,43% |83,11% |

|7 |Владивосток |1,17% |84,27% |

|8 |Новгород |1,09% |85,36% |

|9 |Самара |0,96% |86,32% |

|10 |Иркутск |0,96% |87,27% |

|11 |Ростов-на-Дону |0,89% |88,17% |

|12 |Пермь |0,86% |89,02% |

|13 |Красноярск |0,85% |89,87% |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8