Банковская система города Владивостока

часть всех привлеченных ресурсов банки получают от эмиссии своих ценных

бумаг и долговых обязательств. Активизация процесса привлечения

средств за счет эмиссии ценных бумаг - следующая характерная особенность

реструктурирования пассивов. Однако, учитывая текущее (как правило,

неустойчивое) состояние платежеспособности и ликвидности региональных

банков и предприятий, выпуск а оборот этих не всегда ликвидных обязательств

становится дополнительным фактором увеличения регионального системного

риска.

Основным же источником финансовых ресурсов для банковской системы по-

прежнему остаются средства физических и юридических лиц. К концу первого

полугодия 1996 г. доля этого источника значительно возросла и достигла

уровня 70 – 75%. Однако этот рост носил только относительный характер. В

абсолютном исчислении размер средств на счетах предприятий и организаций в

сводных балансах коммерческих банков ряда территорий в течение 1996 г.

снижался.

Остатки средств и депозиты предприятий и организаций о расчете на одно

кредитное учреждение снизились за этот: период в четырех территориальных

подсистемах к в целом по Дальневосточному экономическому району, в то время

как в среднем по российским регионам этот показатель возрос а 1,3 раза.

Можно сделать формальный вывод о низком потенциале дальневосточного

Таблица 1

Структура привлеченных кредитно-финансовых ресурсов коммерческими банками

Приморского края

| |1 января |1 января |1 января |

| |1995 г. |1996 |1997 |

|Банковские |100 |100 |100 |

|обязательства | | | |

|В том числе: |14,3 |16,1 |3,3 |

|Централизованные | | | |

|кредитные ресурсы | | | |

|Средства до |54,1 |56,9 |72,2 |

|востребования, | | | |

|вклады и депозиты | | | |

|Средства банков и |20,2 |10,1 |5,1 |

|кредитных | | | |

|учреждений | | | |

|Эмиссия ценных |2,9 |5,4 |10,5 |

|бумаг и долговых | | | |

|обязательств | | | |

рынка по привлечению в регион внешних кредитных институтов, если исходить

из среднероссийской структуры спроса на банковские услуги. Учитывая,

однако, процесс выбытия банков и филиалов из числа активно действующих,

потенциал для "внешней экспансии" остается.

Неблагоприятной остается ситуация и с привлечением коммерческими банками

вкладов населения. За 8 месяцев 1996 г. ресурсы банков в целом по региону

по данному источнику выросли лишь на 2%. Наиболее активным был отток денег

населения в Сберегательный банк на рубеже 1995 -1996 г. К концу 1996 г.

обнаружены некоторые признаки стабилизации структуры предпочтения в

политике размещения денежных средств граждан.

Сузившийся круг реальных источников формирования кредитно-ресурсной базы

банков ставит их в сильную зависимость от текущего финансового положения

предприятий производственного сектора. К сожалению, пока нет обнадеживающих

признаков восстановления экономического роста и улучшения финансового

состояния предприятий региона. Более того, целый ряд индикаторов

свидетельствует об углублении производственного кризиса, непосредственно

отражающегося на платежеспособности хозяйствующих субъектов.

Последствия сокращения мобилизационного потенциала регионального

банковского сектора и обострение финансово-платежного кризиса в стране

отразились и на политике банков в выборе сфер вложения капитала.

На стадии распределения кредитно-финансоеых ресурсов произошли структурные

сдвиги, выявившие у банков смену акцентов предпочтения по выбору сфер

вложения финансовых ресурсов.

Несмотря на то, что основная часть финансовых ресурсов по-прежнему

направляется коммерческими банками на кредитование, доля их объемов в

структуре активов все время сокращается.

За 1995 г. удельный вес кредитов в банковских активах снизился в среднем

примерно на 10 процентных пунктов. В первом полугодии 1996 г. (как реакция

на всплеск уровня доходности государственных ценных бумаг и падение

кредитоспособности потенциальных заемщиков) привлекательность для

коммерческих банков этой сферы вложения продолжала еще больше снижаться и

на кредитование многие банки направляют уже менее половины своих активов.

Кроме двух названных причин, сказывается и явный дефицит у банков "длинных"

денег, на которые имеется наибольший спрос. В банковских системах других

территорий региона средства до востребования составляют подавляющую часть

привлеченных ресурсов юридических лиц. Их доля колеблется от 97 до 86%.

Естественно, что долгосрочное отвлечение капитала в больших размерах при

такой структуре пассивов чревато срывом, неплатежеспособностью

(банкротством) банка. Тем более что "короткие" депозиты "облагаются"

наивысшей нормой резервирования и менее мобильны.

Другое направление- (межбанковское) в структуре активных операций банков

региона играет очень малую роль, не превышая уровень 1%. Если учесть, что

объем финансовых средств из соответствующего источника в пассивах банков в

7 - 10 раз превышает объем межбанковских кредитов в активах, то можно

сделать вывод о том, что банковская система региона на этом рынке

продолжает выполнять функции реципиента.

Смена предпочтений банковской политики по направлениям вложений ресурсов

отразилась и на структуре формирования валового дохода.

Самым заметным сдвигом в ней стало сокращение удельного веса процентного

дохода. Вклад активных операций, приносящих процентный доход, в

формирование совокупного дохода банков снизился в 1996 г. в 1,3-1,5 раза по

сравнению с предыдущим годом, что стало следствием падения темпов инфляции

и процентных ставок, а также нарастания просроченной задолженности по

кредитам. Если по итогам 1994 г. процентные доходы, например, в Приморском

крае, составляли 85% общих доходов банков, то к середине 1996 г. их вклад

сократился до 62%.

Основную часть процентного дохода по-прежнему обеспечивают подученные

проценты по выданным кредитам. Доля этой статьи остается ведущей и в общем

объеме валового дохода коммерческих банков, хотя стада заметной и тенденция

сокращения этого показателя за последние два года.

Из таблицы видно, что за 1995 - 1996 гг. доля процентов по кредитам о

объеме валового дохода понизилась с 79,3 до 44,3%. Стремительным оказался

рост доходов по двум другим статьям: "вложения в ценные бумаги и паи"

(включающей доходы по акциям, векселям и другим финансовым инструментам) и

"вложения в государственные долговые обязательства". Удельный вес этих

источников формирования валового дохода вырос за последние два года

практически с нуля до 11 - 13%.

Вложения в государственные ценные бумаги стали приносить коммерческим

банкам треть суммарных операционных доходов, заместив вложения в валютные

ценности. Прогнозы 1995 г. о возможном перемещении части средств с

валютного рынка на кредитно-инвестиционный в 1996 г. не оправдались.

Параметры рынка ГКО в настоящее время таковы, что в стране сложилась

уникальная ситуация, когда приоритеты получения сверхприбыли совпадают у

банков по направлению с ориентацией на максимальную ликвидность. В

сбалансированной экономике эти задачи имеют противоположную

Таблица 2

Структура валового дохода банковской системы Приморского края,

в %

| |1 января |1 января |1 июля |

| |1995 г. |1996 г. |1996 г |

|Валовый доход, |100 |100 |100 |

|всего | | | |

|В том числе: |79,3 |64,9 |44,3 |

|проценты по | | | |

|выданным | | | |

|кредитам | | | |

|Доходы от |7,7 |7,8 |9,0 |

|валовых операций| | | |

|Доходы от |0,1 |2,4 |10,9 |

|вложений в | | | |

|долговые ценные | | | |

|бумаги | | | |

|Доходы от |0,03 |8,5 |12,9 |

|вложений в | | | |

|ценные бумаги и | | | |

|паи | | | |

|Другой текущий |5,8 |6,6 |12,7 |

|доход | | | |

направленность: максимальная ликвидность активов всегда связывается с

минимальной доходностью, а сверхвысокая прибыльность возможна только ценой

потери ликвидности.

Углубление диспропорций в масштабах и доходности операций между

государственными и корпоративными ценными бумагами дестабилизирует рынок

финансовых инструментов.

Выгоды вложения свободных денежных средств в государственные краткосрочные

обязательства привлекли на этот рынок и страховой бизнес. У - ряда ведущих

страховых компаний Приморского края доля государственных ценных бумаг в

инвестиционном портфеле увеличилась до 40 и более процентов. Естественно,

что резко сократились их депозитные вклады в банках.

Передислокация средств между статьями текущих активов в пользу

государственных облигаций повышает ликвидность кредитных и других

финансовых компаний и заметно отражается на ресурсно-депозитной базе

банковской системы региона. Отвлечение денежного капитала на рынок

государственных ценных бумаг сказывается на развитии других сегментов

рынка.

Поэтому основными резервами дальнейшего развития финансового рынка можно

назвать следующие:

создание условий по возвращению доверия населения к операциям на

финансовом рынке;

выравнивание доходности различных сегментов финансового рынка по критерию

"большая ликвидность - меньшая доходность";

передислокация денежного капитала на рынок корпоративных акций

производственных компаний; территориальная децентрализация потоков.[5]

4. Проблемы банковской системы региона

К 1 января 1999 года все российские банки обязаны довести уставный капитал

до 1 млн ЭКЮ (около 6,7 млн деноминированных рублей). 43% действующих

банков имеют УК ниже этой планки. Между тем для получения генеральной

лицензии необходимо довести УК до 5 млн ЭКЮ. Значительная часть банков этим

требованиям не соответствует.

Жесткий график наращивания уставного капитала кредитных организаций

заставляет задуматься о своей судьбе в первую очередь малые и средние

банки. Тем более что ядро банковской системы России сформировалось. На

первые 200 банков страны (из них 116 московских) приходится 65% капитала.

Мелкие и средние банки находятся а основном в провинции.

В хронике банков системы наблюдаются в основном примеры присоединения малых

и средних банков крупными в виде филиалов. По словам зампреда Центробанка

А. Козлова, только за последние 2 года более 300 коммерческих банков

ликвидировано в связи с присоединением к более крупным. Эта тенденция

продлится и в этом году.

На Дальний Восток активно двинулись Инкомбанк, "Российский кредит",

"Московский деловой мир". СБС-АГРО, ОНЭКСИМ Банк. В Приморье число местных

банков уже сравнялось с количеством филиалов и дочерних банков Москвы.

Например, ОНЭКСИМ Банк в 1996 г. в развитие Дальнего Востока вложил более 1

трлн руб., из которых 300 млрд руб. составляют вложения в инвестиционные

проекты, 700 млрд - в обеспечение сезонного завоза товаров в районы

Крайнего Севера. Для организации более оперативной системы расчетов банк

собирается создать в дальневосточных регионах филиальную сеть. В дополнение

к уже действующему во Владивостоке дочернему банку "Приморье" будут открыты

филиалы в Южно-Сахалинске, Магадане, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском.

Как идет процесс укрупнения банков в Дальневосточном регионе?

На Дальнем Востоке практически нет крупных банков, способных противостоять

напору столичных банков, открывающих здесь свои представительства. У

региональных банков два пути стать филиалом какого-нибудь московского банка

или объединиться с местным коллегой.

Примеров объединения местных банков пока очень немного. Так, в прошлом

году в Хабаровском крае ХАКОбанк присоединился к Далькомбанку. По словам

председателя правления Далькомбанка, цель слияния - противостоять жесткой

конкуренции со стороны филиалов столичных банков. И это один из двух

хабаровских банков, попавших в рейтинг ИЦ "Рейтинг" и "финансовые известия"

(по данным на 1.01.98) 200 крупнейших банков по числу активов.

Из дальневосточных банков туда входят владивостокские Дальрыббанк и

Дальневосточный, хабаровские Далькомбанк и Регионбанк,

Камчаткомагропромбанк и Амурпромстрой банк (Благовещенск).

Лидерами владивостокского банковского сообщества на сегодня являются

Дальневосточный банк (бывший Жилсоцбанк) и Дальрыббанк, закончившие

полугодие с наибольшей в регионе прибылью. Кстати. Дальневосточный банк

участвует в программе развития банковского рынка России, финансируемой

ЕБРР. А Дальрыббанк объявлен генеральным менеджером владивостокского

муниципального займа, проспект эмиссии которого предполагает выпуск

облигаций общим объемом 60 млрд рублей.

Проблема слияния и приморскими банкирами обсуждается давно. До сих пор

подобных примеров не случилось, и причины в том, что вначале не было

соответствующих нормативных документов, а сейчас же для многих такая

возможность уже упущена. Ряд крупных банков заняты поиском мощных

стратегических инвесторов. И ищут подальше. Объявляя последнюю эмиссию

акций, Дальрыббанк, например, рассчитывал в результате ее размещения

приобрести в совладельцы и партнеры один из крупных иностранных банков.

Конкуренция с филиалами крупных московских банков для местных финансовых

учреждений в скором времени может оказаться не по силам. Варианты

объединения, поглощения банков время от времени обсуждаются в местных

банковских кругах, но здесь есть много препятствий. При реорганизации ЦБ

требует от банков соблюдения двух основных критериев: как минимум один из

банков должен быть "здоровым", а вновь образованный банк должен

удовлетворять всем банковским нормативам инструкции N 1.

Возможности местных властей лоббировать "своих" достаточно ограничены, а

полагаться на патриотизм клиентов не приходится. Рынок мыслит другими

категориями. А в том, что в регион приходят крупные московские банки, не

вижу беды. Мнение, что они появляются здесь лишь для того, чтобы

перекачивать наш капитал в Москву, существует, но. на мой взгляд, оно

несостоятельно. Чтобы что-то взять, нужно сначала дать. Край нуждается в

кредитных ресурсах, которые в достаточном количестве есть только у крупных

банков.

К сожалению, местная банковская ассоциация также остается автономной в

рамках АРБ и, конечно же, не помощник в слиянии местных банков. А не смогут

местные банкиры объединить капиталы - значит будут поглощены. В лучшем

случае. Таковы сегодня тенденции развития банковского бизнеса в

регионах.[6]

Лидером роста на сегодня является, без сомнения, банк «Приморье». На 1

января 1995 года активы этого банка составляли около 4 млрд рублей, на 1

июня — около 13 млрд рублей, а к середине июня они возросли до 25 млрд

рублей. Судя по стремительному росту активов «Приморья», в ближайшие годы

он может войти в число крупнейших банков в регионе, 30% акций приморского

банка приобрел ОНЭКСИМбанк (Москва), обслуживающий, как известно,

российскую таможню. В связи с этим в "Приморье" перешли счета

Дальневосточного таможенного управления. Кроме того, банк имеет

влиятельного покровителя в лице администрации Приморского края, которая в

свое время выступила с инициативой создания территориального коммерческого

банка и входит в состав акционеров «Приморья». По мнению ряда

представителей банковских кругов, стремительный рост активов банка

«Приморье» связан с приходом в него крупных клиентов (в частности,

предприятий с участием государственного капитала) из других банков.

Утверждают также, что в ряде случаев переход клиентов в «Приморье"

осуществлялся под давлением краевой администрации. Рекомендации «перевести

счета, куда надо» адресуются в первую очередь предприятиям, обладающим

большими собственными средствами. Учитывая все это, можно предположить, что

«Приморье" представляет прямую угрозу положению сегодняшних лидеров края.

При этом банк является «полномочным представителем" московского капитала в

регионе.

Средние по величине приморские банки ищут выход в специализации своей

деятельности при сохранении стандартного набора банковских услуг. Например,

Примсоцбанк, увеличивший на днях свой уставный капитал с 8 млрд до 23 млрд

рублей, предлагает клиентам уникальную для Приморья услугу: обмен

казначейских обязательств на задолженность Пенсионному фонду России. Первый

Приморский банк стал самым активным игроком на местном рынке МБК, а

Востокбизнесбанк, по отзывам специалистов, — на рынке наличной валюты.

Особенность ситуации в Приморье заключается в том, что местные банки могут

не успеть воспользоваться плодами грядущего в крае экономического бума —

потенциально богатый регион сейчас имеет очень среднюю банковскую систему.

Президент Банковской ассоциации АТР Алексей Волынцева признает, что сегодня

на Дальнем Востоке практически нет банков, которые в состоянии

инвестировать крупные проекты. А раз так, Приморье неизбежно становится

объектом экспансии сильных иногородних банков, прежде всего московских.

Интерес «чужих» банков к стратегически важному региону, ориентированному на

азиатский рынок, весьма велик. Это еще раз подтвердил состоявшийся недавно

во Владивостоке международный банковский конгресс стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.

Сегодня во Владивостоке помимо многочисленных отделений Промстройбанка и

Сбербанка уже работают филиалы и представительства Кредобанка, Токобанка.

Инкомбанка, Межэконом-сбербанка, Кредитпромбанка, Международного

московского банка (Москва), банка «Капитал» (Нижневартовск). В Находке

открыты филиалы Внешторгбанка и Межрегионбанка. Кроме того, как уже

отмечалось, контрольный пакет банка «Приморье» принадлежит ОНЭКСИМбанку.

Начинают активизироваться в регионе и иностранные банки, в частности

голландский ING Bank.

Нашествие московских банков грозит местным банкирам вполне реальными

потерями — в инорегиональные банки переходят на обслуживание крупные

клиенты. Характерный пример — ожидаемый переход Сахалинского морского

пароходства в Инкомбанк. Кстати, Инкомбанк не скрывает своих амбициозных

планов по «освоению» региона, а президент банка Владимир Виноградов обещал

увеличить объемы кредитования приморских предприятий в несколько раз.

Московские банки оказывают все более сильное влияние на местный

финансовый рынок. Так, во время зафиксированного на Азиатско-Тихоокеанской

межбанковской валютной бирже необычайно высокого объема торгов

межбанковскими кредитами дилеры были склонны подозревать в массированном

сбросе дешевых денег владивостокский филиал Инкомбанка.

Все это не может не беспокоить приморских банкиров. В ближайшее время, как

сообщил „Ъ" президент Банковской ассоциации АТР Алексей Волынцев, главы

местных банков намерены на совместном заседании обсудить проблему экспансии

иногородних банков и попытаться выработать согласованную программу

действий. Однако по мнению самого Волынцева которое разделяют и некоторые

местные банкиры, реальным противодействием москвичам может быть только

обьединение капиталов и создание больших приморских банков. Но даже теперь

когда угроза с Запада стала реальной местные банкиры в большинстве своем не

готовы к слиянию банков. И в этом случае исход борьбы предсказать несложно

банки края повторят путь банка «Приморья»[7]

5. Заключение

Финансовый кризис 17 августа 1998 года разрушил начавшуюся было

стабилизацию финансового рынка Многие прогнозы экономистов так же оказались

несостоятельными. В начале ноября наблюдательные советы многих банков,

включая Дальневосточный и Дальрыббанк, подвели итог своей трехмесячной

борьбы за выживание. И вместе с банкирами мы можем перевести дыхание:

определенные положительные тенденции при высоком, но устойчивом, до

последней недели, курсе рубля наметились.

Более-менее спокойно чувствуют себя приморские банки, у которых поменьше

капитал, круг клиентов и обязательства, Банк "Приморье", Примсоцбанк,

Востокбизнесбанк и в кризис осуществляли свои обязательства практически в

полном объеме, малые банки типа "Примтеркомбанка" и "Меркурия", избегающие

играть в большие государственные игры, и вовсе окрепли в кризисе, доказав

реформаторам от политики жизнеспособность и необходимость таких

учреждений.[8]

Приложение.

Данные банков города Владивостока

( По состоянию на 1994 г.)

Банк «Владивосток»

Страницы: 1, 2, 3