Анализ деятельности "Русской страховой транспортной компании"

Анализ деятельности "Русской страховой транспортной компании"

28

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Анализ деятельности «Русской страховой транспортной компании»

Оглавление

• 1. Характеристика предприятия
• 1.1 Краткие сведения о компании ОАО «РСТК»
• 1.2 Основные виды деятельности
• 1.3 Структура компании
• 1.4 Менеджмент компании
• 2. Анализ российского рынка страховых услуг
• 3. Анализ страховой деятельности ОАО «РСТК»
• 3.1 Характеристика страховой деятельности ОАО «РСТК»
• 3.2 Страховые выплаты
• 3.3 Характеристика перестраховочной и инвестиционной деятельности ОАО «РСТК»
• 3.4 Анализ финансовых результатов
• 4. Стратегическое развитие персонала в ОАО «РСТК»

· Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «РУССКАЯ СТРАХОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»

· Местонахождение и почтовый адрес:

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.1/2

· Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

РСТК создано 12 июля 1990 года решением коллегии Министерства автомобильного транспорта РФ и зарегистрировано 17 октября 1990 года с названием «Российская страховая транспортная компания», которое было изменено на «Русская страховая транспортная компания» и зарегистрировано ГУ Московская регистрационная палата 5 июля 1994 года № 478.879 за основным государственным регистрационным номером 1037739134487.

· Дата выдачи и номер лицензии на проведение страховой деятельности:

Первая лицензия на осуществление страховой деятельности получена 11 февраля 1992 года (№45). Она позволяла осуществлять страховые операции только по 8 видам добровольного страхования. 29 июня 2008 года Департаментом страхового надзора Министерства финансов РФ РСТК была выдана лицензия С № 185277 на осуществление 16 видов страхования по 33 правилам страхования, а также лицензия № 185277 на осуществление перестрахования.

Уставный капитал компании на настоящий момент составляет 503,4 млн. руб.

Региональная сеть РСТК насчитывает более 20 филиалов и представительств в различных регионах России от Калининграда до Сахалина.

РСТК ежегодно страхует почти 20 млн. человек. РСТК - это динамично развивающаяся компания, предоставляющая страховые услуги для корпоративных и частных клиентов на всей территории РФ.

Основные направления деятельности компании: страхование транспортных предприятий, страхование в строительной отрасли, страхование пассажиров, страхование грузов. Одним из стратегически важных направлений работы компании с 2008 года стало развитие розничного страхования.

РСТК является членом «Всероссийского Союза Страховщиков» (ВСС), «Российского Союза Автостраховщиков» (РСА), «Национальной страховой гильдии» (НСГ), «Ассоциации страховых организаций и предприятий транспорта» (АССОТ), Российского Автотранспортного Союза (РАС).

В систему РСТК входит головное подразделение в Москве и 20 филиалов в городах: Белгороде Брянске, Воронеже, Владивостоке, Екатеринбурге, Иванове, Калуге, Калининграде, Новгороде, Орле, Пскове, Рязани, Сочи, Смоленске, Твери, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Южно-Сахалинске, Ярославле.

Численность штатных работников в Головном офисе и филиалах превышает 230 человек.

· Получило свое продолжение сотрудничество РСТК с Министерством транспорта России и Московской области, региональными транспортными объединениями. Из средств фонда предупредительных мероприятий филиалами РСТК проводится целевое финансирование Федеральной и региональных программ по безопасности движения и профилактике аварийности на пассажирском транспорте в Московской, Орловской, Брянской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Челябинской, Свердловской областях, Приморском крае и ряде других регионов России.

· РСТК производит отчисления, осуществляя прямое финансирование плановых мероприятий по предупреждению несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий при перевозке пассажиров на автотранспорте в 20 регионах России на основе договоров между РСТК, пассажирскими АТП и автовокзалами.

· Проводилась рекламная работа, особенно активно в регионах в связи с разработкой и внедрением новых страховых продуктов. Для подготовки и размещении информации о компании был заключен договор с Коммуникационной группой "АМСКОМ". Изготовлена рекламная продукция - полноцветные календари различных форматов, деловые наборы, ручки, пакеты с фирменной символикой; наклейки на застрахованный автотранспорт; буклеты со сведениями о компании, визитные карточки для раздачи клиентам. Всего за отчетный период на рекламную поддержку было израсходовано 1,85 млн. руб.

· Продолжалось оснащение рабочих мест современной компьютерной техникой.

· В течение года по мере необходимости проводилось обновление сайта компании в Internet. На наиболее популярных ресурсах электронной сети, посвященных страхованию, добавлены ссылки на страницу РСТК;

· Сотрудниками головной компании была проведена большая работа по увеличению поступлений страховой премии, составлению и анализу бухгалтерских и статистических отчетов;

· Проводилась работа по внедрению автоматизированной системы "1С".

· В целях повышения квалификации сотрудников РСТК в прошедшем году проведены совещания-семинары по статистическому учету и формированию базы данных договоров с применением программы "1С", с руководителями подразделений и филиалов - по стратегии развития РСТК.

· Продолжалось оснащение рабочих мест современной компьютерной техникой.

· В течение года по мере необходимости проводилось обновление сайта компании в Internet. На наиболее популярных ресурсах электронной сети, посвященных страхованию, добавлены ссылки на страницу РСТК;

· Сотрудниками головной компании была проведена большая работа по увеличению поступлений страховой премии, составлению и анализу бухгалтерских и статистических отчетов;

· Проводилась работа по внедрению автоматизированной системы "1С".

· В целях повышения квалификации сотрудников РСТК в прошедшем году проведены совещания-семинары по статистическому учету и формированию базы данных договоров с применением программы "1С", с руководителями подразделений и филиалов - по стратегии развития РСТК.

· Продолжилось взаимодействие с ВОА МО, что позволяет расширять сеть продаж в Московской области.

· Принимались меры по сокращению РВД и страховых выплат при проведении ОСАГО, реструктурированию активов, покрывающих страховые резервы и собственные средства.

· В целях улучшения финансовых показателей, рентабельности страховых операций, уменьшения уровня убыточности полностью перестроены подходы к организации страховой и хозяйственной деятельности в Белгородском филиале. Уволен директор филиала Морозов А.А.

· В настоящее время в этом филиале диверсифицирован страховой портфель в пользу добровольных видов страхования, сокращена численность штатных сотрудников, улучшены условия аренды, сокращены РВД и уровень выплат по ОСАГО. Назначен новый директор филиала.

· Получена аккредитация при следующих банках: ЗАО МКБ "Москомприватбанк", ЗАО КБ "ЛОКО Банк". Достигнута договоренность о сотрудничестве с ОАО КБ "Севергазбанк", ЗАО "Газэнергопромбанк" и ОАО "СКА-Банк".

· Началось создание Дирекции безопасности и построение системы безопасности, главной целью которой является обеспечение устойчивого функционирования РСТК, защита его законных интересов от противоправных посягательств, охрана жизни и здоровья персонала, недопущения хищения финансовых и материально-технических средств, уничтожения имущества и ценностей, разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения служебной информации, нарушения работы технических средств, обеспечения производственной деятельности, включая и средства информатизации.

· Одним из приоритетных направлений в деятельности Дирекции по безопасности явилось тесное взаимодействие с Управлением урегулирования убытков, результатами которого является пресечения мошеннических действий в области автострахования.

2. Анализ российского рынка страховых услуг

Российский страховой рынок в 2009 г. потеряет в объеме 8-11%, сократившись до 490-510 млрд. руб. (без учета ОМС), однако некоторые сегменты страхования на фоне общего падения сохранят перспективность и продолжат развиваться. К такому выводу пришла маркетинговая компания MARCS в своем исследовании российского страхового рынка по итогам 2008 г.

В 2008 г. страховой рынок сохранил положительную динамику роста, но развивался уже не столь активно, как в предыдущем году. Аналитики MARCS, основываясь на данных ФССН, отмечают - объем собранных премий (по всем видам страхования) достиг 946,2 млрд. руб., а объем выплат увеличился до 622,7 млрд. руб., что соответствует темпам роста в 22% и 29% соответственно (против 27% и 37% в 2008 г.). Точка перелома, изменившая восходящий тренд на нисходящий, пришлась на второе полугодие, когда финансовый кризис вторгся во все рынки, связанные со страхованием. Если практика предыдущих лет показывала, что по сбору премий второе полугодие традиционно являлось более продуктивным для страховых компаний, чем первое (превышение составляло 10-16%), то в 2008 г. сборы за вторую половину года, согласно исследованию MARCS, превысили показатели первых 6 месяцев всего лишь на 1%.

Единственным сегментом, где объем премий заметно вырос к концу года, оказалось ОМС. По этому виду страхования компании собрали в первом полугодии 180,2 млрд. руб. (доля в 38% рынка), а во втором - 214,1 млрд. руб. (45%). Другим наиболее емким сектором, немного нарастившим свои объемы, стало страхование имущества - сборы, в первом полугодии составившие 155,6 млрд. руб. (33% рынка), потом увеличились до 160 млрд. руб. (34%). В то же время в аутсайдерах, уменьшивших сборы, оказались сегменты страхования ответственности и личного страхования. Последний вид, куда входит и ДМС, продемонстрировал наибольший регресс - во втором полугодии объем собранных премий здесь сократился почти в 2 раза.

Причина уменьшения или низкого прироста сборов проста. В условиях кризиса платежеспособный спрос на страхование падает - сказывается уменьшение собственных доходов россиян и повсеместное снижение затрат и урезание штатов компаний-страхователей (в частности, именно это стало поводом для сворачивания сегмента ДМС, развивавшегося в основном за счет корпоративных программ). Влияет на платежеспособный спрос и сокращение самой базы для реализации страховок - недоступность банковских кредитов затруднила покупку недвижимости, автомобилей, а многие бизнесы, ранее пользовавшиеся услугами страховых компаний, ограничили или вовсе свернули свою деятельность.

Кстати, сокращение сборов страховых компаний уже отразилось на общем уровне выплат: во втором полугодии он вырос на 12% в целом по рынку, а самое заметное увеличение показал сегмент личного страхования - в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием. Однако изменение баланса сборов и выплат, свидетельствующее о снижении прибыльности страхового бизнеса, можно трактовать и как положительный фактор.

Несмотря на то что, по данным ФССН, в Едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 786 страховых организаций, состояние рынка определяет лишь небольшое число лидеров. Согласно исследованию MARCS, объем премий (без учета ОМС), которые собирает 20 ведущих страховых компаний страны, составляет 65% от общего объема, а выплаты, осуществляемые этими же игроками, занимают долю в 70%. Причем, почти треть рынка приходится на четырех его участников - «Росгосстрах» (11% от всех сборов), «Ингосстрах» (8%), «СОГАЗ» (7%) и «РЕСО-Гарантия» (5%).

На региональных рынках лидеры почти те же, но занимаемые ими доли отличаются от общероссийских показателей. В ходе исследования MARCS, охватившего Москву, Свердловскую, Нижегородскую и Ростовскую области, выяснилось, что, например, в Нижегородском регионе компании, входящие в Топ-20, занимают 75% рынка, а в Ростовском - менее половины.

Тройка лидеров также варьируется: в Москве в нее входят «Ингосстрах» (10%), «РЕСО-Гарантия» (7%) и «УралСиб» (7%), в Свердловской области сильны позиции компаний «Росгосстрах» (11%), «Цюрих.Ритейл» (8%) и «СОГАЗ» (7%). В Нижегородской области тройка лидеров практически повторяет общероссийский рейтинг и включает «Росгосстрах» (18%), «СОГАЗ» (8%), «Ингосстрах» (6%), а в Ростовском регионе за «Росгосстрахом» (11%) с заметным отрывом следуют «УралСиб» (4%) и «Ингосстрах» (4%).

В то же время ротация компаний в пределах общероссийского списка Топ-20 практически не затронула главных лидеров: позиции «Росгосстраха» и «Ингосстраха» остаются незыблемыми, начиная с 2005 г. Зато борьба за третье место на протяжении последних лет идет между компаниями «СОГАЗ» и «РЕСО-Гарантия». В 2008 г. «СОГАЗ» снова поднялся на третью строчку. Улучшили свои позиции в рейтинге и ряд других игроков - в частности, «Стандарт-Резерв» совершил резкий рывок вперед, поднявшись с 32 на 16 место. В свою очередь компания «Шексна», в 2008 г. замыкавшая Топ-20, по итогам прошлого года покинула список (другим итогом стало то, что она вошла в состав страховой группы «СОГАЗ»).

За счет каких же продуктов развиваются лидеры рынка, и что приносит им основную прибыль? «Мы проанализировали соотношение премий, собранных по различным видам страхования, и выплат и составили так называемый идеальный страховой портфель, - рассказал Алексей Харь. - Получилось, что самым прибыльным стало имущественное страхование - оно заняло 39% в этом усредненном портфеле и принесло компаниям за первое полугодие 2008 г. более 3,2 млрд. руб. Кстати, именно за счет имущественного страхования, которое является локомотивом рынка, развивается тройка компаний-лидеров». На КАСКО и личное страхование пришлась доля по 19% (свыше 1,5 млрд. руб.), вклад ОСАГО в прибыль страховщиков оценивается в 9% (724 млн. руб.). А вот ОМС, занимающее львиную долю в объеме сборов, продемонстрировало очень скромный показатель: на данном виде страхования компании заработали всего лишь 246 млн. руб., что равнозначно 3% в их прибыли.

Еще одним способом развития страховых компаний (наряду с формированием оптимальной структуры продуктового портфеля), как ни парадоксально, стало поддержание собственной известности. Исследование MARCS показало, что взаимосвязь между узнаваемостью компании среди потенциальных потребителей страховых услуг и объемом собираемых ею премий существует. Однако прямая зависимость прослеживается не всегда. Так, тройка лидеров по собираемым премиям почти совпадает с лидерами по известности («Росгосстрах», «Ингосстрах» и «РОСНО»), но в то же время «СОГАЗ» и «РЕСО-Гарантия», входящие в Топ-5, отличаются более низкой узнаваемостью.

Источники, из которых потребители узнают о страховщиках, довольно традиционны. Физические и юридические лица прислушиваются к рекомендациям знакомых, вызывающим самое высокое доверие, и получают информацию от страховых агентов. Правда, в разных регионах детали этой картины отличаются. Например, для юридических лиц, особенно в Екатеринбурге, заметный вес имеют Интернет и пресса. Этим источникам (а совсем не рекомендациям друзей, как в других исследуемых регионах) больше всего доверяют московские компании, хотя чаще ищут информацию все же у страховых агентов.

Согласно проведенным MARCS опросам, от скорой и поликлинической помощи в структуре полиса ДМС готово отказаться примерно по 20% среди физических и юридических лиц. Стоматологию и стационарную помощь могут исключить 22% компаний и 28% населения. Интересно также то, что физические и юридические лица намерены экономить по-разному: первые готовы оплачивать половину полиса ДМС при условии, что остальные расходы возьмет на себя работодатель, а вторые - нет.

По экспертным оценкам MARCS, объем российского страхового рынка, который в 2008 г. составил (без учета ОМС) 551,9 млрд. руб., в текущем году сократится до 490-510 млрд. руб. (также без учета ОМС). Потери ожидаются во многих сегментах. В частности, больше всех пострадают сектор страхования имущества, личное страхование и ДМС, КАСКО. Участникам рынка также стоит готовиться к уменьшению объема премий по страхованию грузов и сокращению денежных поступлений через посредников - таких как автосалоны, банки и страховые брокеры. В то же время небольшой прирост в пределах 1-2% возможен в секторе ОСАГО, страхования ответственности и страхования жизни. Вероятно, в условиях финансового кризиса приток новых потребителей так или иначе будет осуществляться во всех сегментах, однако он не сможет перекрыть встречного оттока клиентов и их перехода на бюджетные программы.

Чтобы преодолеть экономические трудности, страховым компаниям придется действовать в нескольких направлениях. Во-первых, применить самый простой и распространенный сегодня инструмент сокращения издержек и персонала, во-вторых, провести оптимизацию бизнеса (в том числе оптимизацию выплат), в-третьих, провести реструктуризацию продуктового портфеля и твердо отказаться от его неприбыльных составляющих. В-четвертых, научиться четко фокусировать страховые программы на целях клиентов.

Страницы: 1, 2